Основные тенденции развития конкурентных отношений на рынке банковских услуг России: проблемы и перспективы формирования конкурентной среды

Е.К. Самсонова (Орел)

Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что в свою очередь способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.

В связи с этим существует объективная необходимость решения вопросов формирования оптимальной конкурентной среды в банковской сфере России, обеспечивающей эффективное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение потребностей общества и личности — как на федеральном, так и на региональном уровне. Оценка состояния конкурентной среды на рынках и уровня их монополизации необходима для выработки решений и принятия практических действий по развитию банковской конкуренции, применению антимонопольного законодательства, разработке и реализации программ демонополизации, оказанию селективной поддержки отдельным секторам национальной экономики.

С авторской точки зрения, под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

В целом можно говорить о том, что банковская конкуренция выступает как внешняя принудительная сила, заставляющая банковских предпринимателей повышать производительность труда, расширять спектр банковских услуг, осуществлять инновационно-инвестиционную деятельность, увеличивать капитализацию и т. п. Конкуренция ведет к вытеснению менее эффективных банковских структур.

Самсонова Елена Константиновна, кандидат экономических наук, Орловская региональная академия государственной службы, зам. зав.

Следовательно банковская конкуренция — это конкретный механизм функционирования и развития всего рынка банковских услуг, она носит объективный характер, является естественно-историческим закономерным процессом, который осуществляется не автоматически, а через деятельность членов общества, основанную на понимании ими экономических законов и направленную на реализацию различных интересов.

В сложившейся ситуации принципиальное значение имеет решение вопросов формирования конкурентной среды на рынке банковских услуг, обеспечивающей эффективное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение потребностей общества и личности.

Под конкурентной средой банка, по нашему мнению, следует понимать совокупность действующих извне и внутри банка субъектов и сил (факторов), которые обуславливают включение механизмов саморегуляции отношений на банковском рынке между наибольшим числом кредитных организаций и потребителей банковских услуг при общей тенденции к увеличению количества и объемов сделок и величины прибыли.

Эффективная рыночная конкурентная среда — это среда наиболее адекватная данному состоянию общественного производства и его рыночному проявлению. Представляется, что конкурентная среда служит основой для реализации конкуренции, конкурентных отношений на рынке банковских услуг, а количественные и качественные характеристики ее структурных элементов обуславливают и качественное состояние самой среды, определяющееся характером взаимодействия субъектов конкурентных отношений. Соответственно, развитие конкурентной среды всегда связано с наличием большого числа контрагентов на рынке.

По нашему мнению, субъектами конкурентной среды банковского рынка следует считать:

• государство и уполномоченные государственные органы;
• кредитные организации, подконтрольные органам государственной власти;
• частные кредитные организации, функционирующие на рынке;
• кредитные организации с участием иностранного капитала;
• кредитные организации (в т.ч.
  так называемые отраслевые банки), входящие в различные финансово-промышленные группы;
• новые кредитные организации, входящие на рынок и обостряющие конкурентную борьбу;
• потребителей банковских услуг;
• финансовые организации, предлагающие продукты-субституты, занимающие часть банковского рынка.

Целесообразно выделить закономерности, которые сегодня в наибольшей степени оказывают воздействие на формирование конкурентной среды на рынке банковских услуг, усиливая или ослабляя конкурентное поведение банков (таблица 1).

Таблица 1

Закономерности, определяющие направление развития конкуренции

на рынке банковских услуг

Определенные выше закономерности позволяют выявить основные тенденции развития конкурентных отношений на отечественном рынке банковских услуг.

1. Особенностью банковского дела является тот факт, что банковские услуги легко воспроизводимы конкурентами, в результате чего большинство банков предлагают более или менее одинаковый набор услуг. В связи с этим, банковская конкуренция базируется на осуществлении целенаправленной политики дифференциации банковских продуктов.
2. В современных российских условиях особо выделяется групповая (корпоративная) конкуренция, которая предполагает, что друг другу противостоят “ассоциированные” конкуренты — участники одной финансовой группы. Если финансово-кредитные институты, входящие в одну группу, действуют в одном регионе, они могут оказаться конкурентами, хотя характер этой конкуренции будет иным, нежели между двумя независимыми банками.
3. На банковском рынке усиливается конкуренция между российскими и иностранными банками. Фактически только протекционистские меры, предпринимаемые ЦБ РФ, удерживают иностранные банки от еще большей экспансии. Отметим, что де-юре российское законодательство не ограничивает возможные институциональные формы участия иностранных банков, что следует из ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»[190]. Однако фактически до сих пор не существует законодательно прописанного механизма открытия филиалов иностранного банка, что де-факто означает отсутствие такой возможности.

Представляется, что растущая роль иностранных банков на российском рынке будет увеличивать конкурентное давление на российских участников рынка, а в долгосрочной перспективе (с учетом возможного вступления в ВТО) даже может вытеснить отечественный капитал из этого сектора экономики в связи с несопоставимой по уровню капитализацией.

4. Отношение объема банковских кредитов к ВВП в России пока невысоко (15-17% при норме в 40-50%)[191]. В этой связи российская банковская система в краткосрочном периоде не способна в полном объеме удовлетворить потребности бизнеса в заемных ресурсах.
   Поэтому крупнейшие российские корпоративные клиенты все активнее привлекают более дешевые и длинные ресурсы на внешних рынках.
5. Потеря самых выгодных — корпоративных — клиентов ведет к сужению ресурсной базы российских кредитных организаций; они вынуждены искать новых клиентов, в частности переориентироваться на предприятия среднего и малого бизнеса, а также на другие незанятые рыночные ниши. Таким образом бизнес российских банков концентрируется в более рискованных секторах, в частности, в розничном сегменте рынка банковских услуг, где продолжает усиливаться банковская конкуренция.
6. В то же время уровень монополизации банковской сферы России достиг критической черты: 20 крупнейших банков (в основном государственных и олигархических), составляющих 1,5% от количества всех кредитных организаций, располагают 2/3 активов всей банковской системы, являясь при этом участниками тех или иных финансово-промышленных групп. Подобная тенденция отрицательно сказывается на развитии конкурентных отношений на рынке банковских услуг страны.

Очевидно, что существует высокий риск концентрации активов. До тех пор, пока не диверсифицируется сама российская экономика, а широко распространенная практика кредитования банками по заниженным (относительно рыночных) ставкам связанных предприятий в рамках ФПГ не сократится, риск высокой концентрации активов по отдельным субъектам кредитования будет оставаться источником системного риска.

7. Важнейшей тенденций развития конкурентной среды на российском рынке банковских услуг является продолжающаяся монополизация рынка банками с государственным участием, прежде всего Сбербанком. Данный банк, пользуясь бесплатными государственными ресурсами и законодательно установленными преференциями, получает конкурентные преимущества, изначально несопоставимые с возможностями частного сектора. Подобная ситуация искажает систему конкурентных отношений, способствует снижению качества обслуживания клиентов.
8. Для рынка банковских услуг характерна низкая насыщенность банковскими институтами: в среднем один банк приходится более чем на 30000 жителей[192].
   Причем в восточных регионах находится лишь около 16% всех банков и их филиалов, т. е. плотность банковского обслуживания еще ниже[193]. Представляется, что искусственное увеличение размеров национальных банковских институтов (с вступлением в силу новых требований достаточности собственного капитала), направленное, в числе прочего, на достижение ими паритета в конкуренции с иностранными банками, в отечественных условиях не совсем уместно.

Опыт развитых стран показывает, что сеть малых и средних банков является важным элементом банковской системы[194].

9. Зачастую в регионах вопрос о конкуренции на рынке банковских услуг не стоит в принципе, в силу отсутствия кредитных учреждений в подавляющем большинстве муниципальных образований. Если и можно говорить о каком-то подобии конкурентных отношений, то только на уровне центра субъекта Федерации, где представлены как собственно региональные банки, так и филиалы инорегиональных банков

В целом современный отечественный рынок банковских услуг следует определить как рынок несовершенной конкуренции. Это утверждение вытекает из его состояния: на рынке действует ограниченное число системообразующих банков, поддерживаемых в различных формах государством, органами управления субъектов Федерации и занимающих господствующее положение. Это же обстоятельство характеризует рынок банковских услуг как олигополию.

Экономический результат ограничения конкуренции состоит в снижении общей эффективности рынка банковских услуг: происходит неправомерное изменение тарифов банка (завышение по активным операциям, занижение — по пассивным), снижается заинтересованность в улучшении потребительских свойств и качества банковских продуктов.

В обозримой перспективе следует ожидать некоторого усиления конкуренции на российском банковском рынке — как вследствие развития отечественного банковского дела и роста экономической культуры населения, так и вследствие глобализации банковской конкуренции и проникновения на российский рынок зарубежных финансово-кредитных институтов.

Таким образом целесообразно выделить следующие ключевые задачи развития конкурентной среды на российском рынке банковских услуг.

1. Повышение конкурентоспособности банковской системы России за счет снижения экономических и административных издержек бизнеса.
2. Целенаправленная работа по снижению себестоимости и повышению качества банковских услуг для юридических и физических лиц.
3. Обеспечение всем кредитным организациям подлинно равноправных условий, основанных только на законе возможностей осуществления банковского бизнеса. Все коммерческие банки должны быть в абсолютно одинаковых взаимоотношениях с регуляторами — Банком России и Правительством РФ.
4. Расширение участия иностранных кредитных организаций в отечественной банковской системе обязательно должно сопровождаться совершенствованием системы пруденциального надзора с тем, чтобы иметь возможность предупредить резкое ухудшение состояния российских банковских институтов, не выдержавших конкуренции.
5. Обеспечение доступности современных банковских услуг для корпоративных клиентов и населения во всех регионах страны, сопровождающееся реинженерингом системы управления банковской деятельностью, включая модернизацию внутреннего контроля и риск- менеджмента.
6. Развитие эффективной деятельности на рынке розничных банковских услуг, для которого необходимо наличие обширной банковской сети (технологически объединенных офисов с высокой степенью автоматизации, с налаженным управленческим учетом и специально обученным персоналом). Причем в таком сетевом формате в России пока не присутствует ни один иностранный банк. И это как раз то ключевое конкурентное преимущество, которое позволит в будущем самым лучшим российским банкам стать национальными лидерами.

В целом стратегическая задача развития рынка банковских услуг заключается в донесении необходимой банковской услуги или продукта до конкретного потребителя — в любое время, в любую географическую точку по оптимальной цене. Решена она может быть только банковской системой, состоящей из крупных, средних и мелких банков, находящихся в частной собственности. Только такая система способна в полной мере обеспечить банковскими услугами всех экономических субъектов на всей территории России.