Шаг 4. Оценка рыночных тенденций на микроуровне

Таблица 1-1-3

Оценка тенденций на рынке недвижимости (г. Калининград)\r\nГод Общая пло-щадь, м2 Темп роста объемов общей площади, % Количество квартир, шт. Площадь инди-видуального жилья, м2 Темп роста площа-ди индивидуально-го жилья, %\r\n1998 г. 86 382 1 105 12 208 \r\n1999 г. 96 980 12,0 1 081 22 775 86,5\r\n2000 г. 110 000 13,4 1 132 20 710 -10,1\r\n2001 г. 123 314 12,1 1 310 25 144 21,4\r\n2002 г. 151 858 23,1 1 713 37 823 50,4\r\n2003 г. 162 023 6,6 1 398 64 884 71,5\r\nВ таблице 1-1-3 приводится пример оценки тенденций на рынке недвижимости (жилищное строительство в г. Калининграде). Анализируя

14

По стандарту ИСО, конкурентоспособность —

таблицу, можно сделать такой вывод: общий рост объема строительства происходит в основном за счет роста строительства индивидуального жилья (частных домов).

Анализ окружения включает в себя описание конкурентной ситуации в разрезе товарных групп (видов услуг), сравнение конкурентной позиции вашей компании с позицией основных конкурентов, выявление характера конкуренции и подготовку предложений для разработки стратегии.

Практика показывает, что для значительного числа компаний среднего бизнеса конкуренция начинается на местном уровне (город, муниципальное образование), поэтому ее корректная оценка имеет высокую значимость. В любом случае, независимо от широты охвата рынка при описании конкурентов необходима следующая информация:

номенклатура, качественные характеристи

ки и объемы выпускаемой конкурентами продукции;

рынки, на которых конкуренты работают,

и доли на этих рынках;

конкурентоспособность продукции конку-

это соотношение суммы воспринимаемых потребителем качеств(ценности продукции) к сумме цен.

рентов;

состояние производственной базы конку-рентов;

технологии работы с потребителями (маркетинговые программы, каналы продвижения продукции и т.

При проведении анализа отраслей всегда важно иметь в виду, что в зависимости от типа отрасли (промышленное производство, оказание услуг, жилищное строительство и т. д.) ее ключевые характеристики могут значительно отличаться.

15

Например, конкуренция на рынке кинопоказа в одном из областных центров России характеризуется показателями, приведенными в таб- Таблица 1-1-6

лице 1-1-4. Рынок кинопоказа в обла

стном центре в 2003 г.\r\nНаименование предприятия Количество мест Диапазон цен, руб. Количество зрителей в год, чел. Объем продаж в год, тыс. руб. Доля рынка,

%\r\nКинотеатр № 1 700 50-120 136 230 9 260,0 70,4\r\nКинотеатр № 2 330 40-80 34 660 2 000,0 14,1\r\nКинотеатр № 3 540 30-60 47 350 1 050,0 7,4\r\nКинотеатр № 4 800 40-60 16 600 839,0 5,9\r\nКинотеатр № 5 250 30-50 1 000 42,5 0,3\r\nКинотеатр № 6 760 10-50 19 800 267,2 1,9\r\nИТОГО 255 640 13 458,7 100,0\r\nРуководство кинотеатра № 3 планирует модернизацию кинотеатра в соответствии с современными требованиями. В результате ряд ключевых характеристик кинотеатра улучшится и, соответственно, изменится его конкурентная позиция на рынке кинопоказа. С учетом выявленных тенденций нужно выполнить прогноз На основе посещаемости ки- объема доходов от кинопоказа в кинотеатре нотеатра и предгюлагаемых

цен на билеты.

№ 3, приведенный в табл. 1-1-5.\r\nПоказатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. \r\nДоход от кинопоказа (тыс. руб.) 13032 16062 20027 Таблица 1-1-5\r\nПрогноз объемов продаж кинотеатра № 3

В ходе анализа рыночных тенденций на микроуровне необходимо кратко описать основные характеристики наиболее важных групп потребителей вашей компании — отраслевую принадлежность; долю в объемах продаж компании; рынки, которые они обслуживают; факторы, определяющие перспективы их развития и т. п. Если компания работает в сфере услуг для населения, необходимо также учитывать социально-демографические характеристики потребителя (пол, возраст, уровень доходов и т.

16

В отдельных случаях на отрасль и вашу компанию косвенное воздействие могут оказывать различные группы влияния: поставщики, дистрибьюторы, регулирующие и контролирующие органы и т. д. Например, на деятельность предприятий молочной промышленности существенное влияние оказывают поставщики сырья — сельхозпроизводители; на предприятия, выпускающие трикотажные и чулочно-носочные изделия — поставщики объемной пряжи и т. д. Сведения о группах влияния также необходимо зафиксировать в сводной таблице (см. табл. 1-1-6).

В заключение необходимо обобщить всю информацию, полученную Вами при выполнении пошаговых процедур. Таблица 1-1-6 дает пример описания пивобезалкогольной отрасли, являющейся потребителем промышленных сепараторов (около 10 % объема продаж компании).

Необходимая информация содержится в рекламных материалах конкурентов; также ее можно получить в процессе коммуникаций с сотрудниками компаний-конкурентов и представителями отраслевых департаментов местных органов власти, отраслевых НИИ, ассоциаций и союзов.