1.5. Характеристика рынка ИТ 1.5.1. Общие тенденции
Таблица 1.1
Объем ИКТ-рынка в 2004 году\r\nРынок в 2004 году В мире в це-лом, млрд. евро Европа млрд. евро США, млрд. евро Япония, млрд. евро Остальные
страны, млрд. евро\r\nИКТ 2160 652,32 691,2 259,2 557,28\r\nИТ 970 306,52 406,43 118,34 139,68\r\nТЛК 1190 346,29 284,41 141,61 417,69\r\nНа 2005 год прогнозируется рост в размере 5 - 6 %. Отметим, что в России темпы роста ИКТ-рынка одни из самых высоких в мире - около 25 %. Однако, по различным оценкам, российский ИТ-рынок примерно в 100 раз меньше аналогичного рынка США.
Основной рост мирового ИТ-рынка в 2005 году, по предположениям IDC, будет обусловлен увеличением оборота в секторах программного обеспечения (в том числе, информационной безопасности), карманных устройств, сетевого оборудования и аутсорсинговых услуг.
В целом на период с 2005 по 2008 год специалисты IDC прогнозируют умеренный рост ИТ-рынка. При подобном климате вендоры будут стремиться использовать стандартные массовые технологии для снижения своих затрат, но в то же время будут ориентировать продуктовые линейки на поддержку решений более высокого уровня.
Говоря об отдельных секторах ИТ-рынка, специалисты IDC прогнозируют наибольший рост в секторе программного обеспечения (в том числе, и для обеспечения информационной безопасности) и аутсорсинга. На протяжении 2005 года аналитики ожидают увеличения объемов продаж новых приложений, сетевого оборудования, а также спроса на услуги по управлению проектами. На 2005 год придется пик цикла очередной замены ПК и серверов, однако из-за ценовых войн рост объемов продаж в этом секторе будет относительно умеренным по сравнению с другими сегментами рынка ИТ.
Ожидается, что в целом объем затрат на ПО в мире увеличится в 2005 году на 7 % и составит $213 млрд.Самые высокие темпы роста мирового ИТ-рынка ожидаются в госсекторе, на производстве и в сфере здравоохранения.
Определяя приоритетные статьи, на которые будут направлены средства из корпоративных ИТ-бюджетов, исследователи из компании Gartner свидетельствуют, что ИТ-менеджеры из корпоративного сектора в первую очередь планируют покупку мобильных устройств - КПК и ноутбуков, в то время, как расходы на ПК и устройства хранения данных, напротив, могут сократиться.
Лидеры отрасли, в свою очередь, постараются выявить самые быстрорастущие нишевые рынки и нацелить свою продукцию именно на них. Речь идет, в частности, о рынке малого и среднего бизнеса, особое внимание которому вендоры начали уделять около двух лет назад. Данный сектор уже заметно увеличил объем ИТ-расходов, в то время, как крупные компании отнюдь не спешат тратиться на новые технологии. По мнению аналитиков, внимание к нуждам малых и средних компаний принесет неплохие дивиденды тем вендорам, которые появились здесь раньше других, например, компаниям IBM, HP и Dell.
Оборот мирового рынка аппаратных средств, по прогнозам IDC, к 2008 году увеличится до $465 млрд. Рост рынка будет обеспечивать устойчивый спрос со стороны физических лиц, сектора телекоммуникаций и госсектора. Параллельно до $423,8 млрд. в 2005 году вырастет сектор ИТ-услуг, со среднегодовым показателем роста 5,7 %. Активными потребителями здесь также выступят банки, промышленные предприятия и госсектор.
Gartner со своей стороны прогнозирует увеличение ИТ-затрат в 2005 году до более чем $2,5 трлн. При этом «львиная доля» - почти $1,5 трлн. пойдет на телекоммуникационные услуги. Около 25 % от общего объема прогнозируемых расходов будет потрачена на ИТ-сервисы. Доля затрат на «железо» составит порядка 14 %. Минимальный показатель - 4 % - составят затраты на ПО. Причем, по сравнению с 2004 годом, вырастет он всего на 8 %.
Таблица 1.2
Структура мировых затрат на ИТ (млрд.
долл.)\r\n 2003 2004 2005 2006\r\nАппаратные средства 338,818 360,048 378,153 387,455\r\nПрограммное обеспечение 93,802 100,472 108,884 116,903\r\nИТ-услуги 568,904 608,108 639,189 676,633\r\nТелеком 1301,615 1399,039 1467,633 1535,237\r\nВсего затрат на ИТ 2303,138 2467,666 2593,859 2716,228\r\nИсточник: Gartner Dataquest, 2004В 2006 году по прогнозам Gartner объем затрат на ИТ в целом увеличится на 4 %, по сравнению с показателями 2005 года. В структуре затрат сохранится сложившаяся «расстановка сил» - доминировать по потреблению инвестиций будет телеком, затем - со значительным отрывом ИТ-сервисы, далее «железо» и ПО.
Распределение объема мирового рынка по видам продукции, %
Таблица 1.3\r\nСегмент рынка Год\r\n 1992 1991 1990 1989 1988\r\nLarge-scale systems (Мощные системы) 9 9,5 9,6 11,0 11,5\r\nMid-range systems (Средние системы) 6,9 7,6 7,7 8,1 9,3\r\nPersonal computers (Персональные компь-ютеры) 14,3 15,2 14,7 14,2 12,3\r\nWorkstations (Рабочие станции) 4,5 4,7 3,8 2,8 1,4\r\nSoftware (Программные средства) 11,6 11,5 10,2 9,7 8,8\r\nPeripherals (Периферийные устройства) 20,3 20,9 22,3 22,0 24,9\r\nData Comunications (Передача данных) 5,5 5,3 6,3 7,7 7,3\r\nService (Сервис) 15,6 11,0 10,1 9,0 8,0\r\nMaintenance (Обслуживание) 8,8 11,1 11,5 11,4 12,0\r\nOther (Прочее) 3,5 3,2 3,8 4,1 5,4\r\nОбъем, млрд. долл. 318,0 290,0 278,5 255,8 243,1\r\nОптимизация бизнес-процессов уже 20 лет находится в фокусе топ- менеджмента. Новые ИТ-инструменты позволяют им сегодня интегрировать ранее автономные процессы и приложения, масштабировать их в рамках географически распределенной среды.
Крупнейшие ИТ-компании России
Таблица 1.4\r\n2004 200 13\r\n№ Название Оборот, тыс. руб. № Название Оборот, тыс. руб.\r\n1 Merlion (LC Group) 22 160 398 1 Merlion (LC Group) 19 322 100\r\n2 НКК 17 671 235 2 IBS 14 414 900\r\n3 IBS 17 167 297 3 НКК 14 384 230\r\n4 R-Style 12 719 450 4 Rover / Белый ветер 11 021 919\r\n5 ТехноСерв А/C 11 586 978 5 ТехноСерв А/C 9 080 587\r\n6 ЛАНИТ 11 400 000 6 Открытые технологии 8 039 703\r\n7 Verysell 10 659 700 7 Verysell 7 977 727\r\n8 Крок 6 870 005 8 Ланит 7 890 000\r\n9 Открытые техноло- гии-98 6 432 241 9 Крок 5 643 280\r\n10 Kraftway 4 416 622 10 Rosco 4 784 520\r\nРейтинг подготовлен CNews Analytics
Затраты на продукты BI станут приоритетом ИТ-бюджетов, а также главным фактором роста бизнеса в период с 2005 по 2008 гг.
Стратегические потребности предприятий уже не ограничиваются задачей работать дешевле и быстрее, но концентрируются уже вокруг параметра «качественнее».Самые быстрорастущие ИТ-компании России\r\n2004 2003\r\n№ Название Рост, % № Название Рост,
%\r\n1 ОТР 287,8 1 Борлас 133\r\n2 LCS Group 181,7 2 Прогноз 111\r\n3 INLINE Technologies 138 3 Цифровые Коммуникации Севе-ро-Запада 100\r\n4 Ниеншанц 131,8 4 TELMA 100\r\n5 ИНЭК 114,6 5 IBS 77\r\n6 EPAM Systems 99,7 6 ТехноСерв А/С 77\r\n7 Борлас 93,2 7 Гетнет 77\r\n8 АМТ-Груп 93,1 8 LC Group (Merlion) 76\r\n9 Беркут 83,5 9 Инфосистемы Джет 76\r\n10 Kraftway 81,8 10 РосБизнесКонсалтинг 76\r\nРейтинг подготовлен CNews Analytics.