3.2.2. ОПЕРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Вітчизняні банки відіграють головну роль у тайванській банківській системі. Їх частка на ринку депозитів зросла до 70,44 % наприкінці

р. переважно за рахунок реструктуризації кредитних кооперативів у вітчизняні банки та злиття останніх із посередницькими банками. Стосовно позик вітчизняні тайванські банки також утримують домінуючу ринкову позицію з часткою у 86,58 %, незважаючи на зменшення частки позик урядовим організаціям. Регіональні фінансові інституції, включаючи посередницькі банки, кредитні кооперативи, департаменти з кредитування асоціацій фермерів і рибалок, зафіксу-вали зниження ринкової частки депозитів, спричинене переміщенням коштів від них до великих банків.

\r\n2002 IV)

о о 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 тз\r\nсо 00 со со сл сл о сл о со сл о сл о со сл о со сл о со Штаб-квартира тз 0> со о\r\n5850 5841 5636 5531 5 368 5181 4981 4 475 4410 4111 3852 Підрозділи \r\n ЦБК Грошово-кредитні установи\r\n 00 00 IV) со со со со со со со со IV) Штаб-квартира Вітчизняні банки Депозитні банки \r\n2 781 2 712 2411 2 288 2 052 1 685 1 464 1 361 1 174 1 030 00 со Підрозділи \r\nсл сл сл сл СТ) 00 00 00 00 00 00 Штаб-квартира Посередницькі банки \r\nIV) 00 IV)

со со IV) 00 IV) IV) 00 00 со сл IV) со IV) СТ) о со со сл IV) со сл Підрозділи \r\nсо

СТ) со 00 со со СТ) сл со 00 со со со СТ) Штаб-квартира Філії закордонних банків2 \r\nСТ) 00 СТ)

со о IV) СТ)

со СТ) сл сл 00 сл сл сл сл о Підрозділи \r\nсо со со 00 сл о сл СТ) со со Штаб-квартира Кредитні кооперативи \r\nсо сл 00 со со со со СТ) СТ) сл о сл сл со сл сл сл СТ) сл со о 00 IV) со со Підрозділи \r\n00 00 00 со со со со со сл 00 со со со

IV) сл 00 00 СТ) IV) 00 сл IV) 00 сл IV) 00 сл Штаб-квартира Кредитні департаменти фермерських асоціацій \r\n00 00 00 со со со со со сл 00 со со со

IV) сл 00 00 СТ) 00 IV) 00 00 о Підрозділи \r\nIV) сл IV) сл IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) Штаб-квартира Кредитні департаменти риболовних асоціацій \r\nо со со со 00 со 00 со со со Підрозділи \r\n Штаб-квартира Тайванська поштово-ощадна компанія X

Е\r\n1 320 1 316 1305 1 296 1 288 1 276 1 273 1 269 1 260 1 243 1 223 Підрозділи3 \r\nсо со со со сл сл сл СТ) Штаб-квартира Пайові та інвестиційні компанії у.

і" 0> X

о о ш

о -1 0> X

о 00 S\r\nIV)

со со со со СТ) со СТ) со СТ) сл сл со сл со СТ)

о сл Підрозділи \r\nrv> со rv> 00 со

IV) со со со со со

IV) со

IV) со со о rv> 00 rv> со Штаб-квартира Установи зі страхування життя4 \r\nIV)

о 00 СТ) СТ) о 00 о со 00 сл СТ) СТ) 00 СТ) Підрозділи \r\nЯ

s-

сг

5.

о*

н

СҐ

=

Si =

о о

S3 =

и ^

о н

Si =

о

а

^

Н

s:

Яс

05

Si =

S3 g*

к

Оо Оо

\r\nРік Разом1 Грошово-кредитні установи Інші с зінансові установи\r\n ЦБК Депозитні банки Тайванська поштово-ощадна компанія Пайові та інвестиційні компанії Установи зі страхування життя4\r\n Вітчизняні банки Посередницькі банки Філії закордонних банків2 Кредитні кооперативи Кредитні департаменти фермерських асоціацій Кредитні департаменти риболовних асоціацій \r\n Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи3 Штаб-квартира Підрозділи Штаб-квартира Підрозділи\r\n2003 433 5930 1 45 2884 5 289 36 69 35 341 828 828 25 39 1 1 322 3 28 29 130\r\n2004 428 5922 1 45 2944 4 245 35 67 32 319 827 827 25 39 1 1 320 3 26 28 135\r\n2005 422 5943 1 42 2995 4 244 36 68 29 295 827 827 25 39 1 1 321 2 20 29 134\r\n2006 415 5970 1 40 3102 3 183 33 64 28 289 817 817 25 40 1 1 320 2 20 29 135\r\n2007 417 5977 1 39 3189 1 124 32 83 27 267 811 811 25 40 1 1 321 1 6 29 136\r\n

враховуючи кількість організацій, що були формально відкриті для ведення бізнесу.

2Цифри під пунктом "Штаб-квартира" показують кількість закордонних банків, котрі set up branches domestically, в той час як

цифри у пункті "підрозділи" показують кількість вітчизняних відділень.

4Включаючи Департамент страхування життя Тайванської поштової компанії.

Джерела:

"Financial Statistics Monthly, Republic of China.

Department of Economic Research, CBC, January 2008.

Діяльність іноземних банків характеризувалася зростанням ринкової частки депозитів і кредитів до 3,51 і 3,28 % відповідно. Ця позитивна тенденція спонукала деяких з них наполегливо збільшувати власну присутність на ринку за рахунок злиття та поглинання. Ринкова частка депозитів Департаменту заощаджень і грошових переказів Тайванської поштово-ощадної компанії продовжувала збільшуватися і на кінець 2007 р. становила 15,70 %, а ринкова частка кредитів зменшилася до 0,10 % через суворі обмеження на здійснення позикових операцій (табл. 3.4).

Таблиця 3.4\r\nКатегорії депозитних організацій На кінець 2007 р. На кінець 2006 р. Річна зміна\r\nЗагальна кількість головних офісів 386 383 3\r\nВітчизняні банки 39 40 -1\r\nПосередницькі банки 1 3 -2\r\nЗакордонні банки 32 33 -1\r\nКредитні кооперативи 27 28 -1\r\nКредитні департаменти фермерських і риболовних асоціацій 286 278 8\r\nДепартамент заощаджень і платежів Тайванської поштової компанії 1 1 0\r\nЗагальна кількість відділень 5,985 5,961 24\r\nМісцеві відділення 5,835 5,815 20\r\nЗакордонні відділення 85 80 5\r\nОфшорні банківські одиниці 65 66 -1\r\n

Кількість депозитних організацій за категоріями

Джерела:

Financial Statistics Monthly, CBC.

Department of Financial Inspection, CBC.

Джерела коштів депозитних організацій (інвестиційних фондів) протягом року зросли тільки на 556 млн. тайванських доларів, що майже утричі менше за показник попереднього року. Значне уповільнення зростання зумовлено широкою диференціацією між процентними ставками всередині країни та за кордоном і значним зростанням інвестицій вкладників в іноземні фінансові продукти. Серед різних джерел коштів неопераційні вклади були головними ресурсами, що сприяли зростанню, з річними змінами у 252 млрд.

Стосовно використання коштів спостерігається зростання позик депозитних організацій {depository institutions) на 436 млрд. тайванських доларів за рік, переважно в національній валюті. На невелику суму {50 млрд. тайванських доларів) зросли портфельні інвестиції. Зменшення темпів пов\'язано зі зростанням ставки відсотка за облігаціями (табл. 3.5).

Таблиця 3.5\r\nДжерела та використання коштів На кінець 2007 р. На кінець 2006 р. Річна зміна\r\n Кількість Частка, % Кількість Частка, % Кількість Частка, %\r\nДжерела: \r\nПеревідні депозити** 7,457 26,34 7,464 26,89 -7 -0,55\r\nНеперевідні депозити*** 17,819 62,93 17,568 63,28 252 -0,35\r\nУрядові депозити 746 2,63 717 2,58 29 0,05\r\nЗапозичення ЦБК 81 0,29 151 0,54 -70 -0,26\r\nІнші джерела (чисті) 2,213 7,81 1,862 6,71 361 1,11\r\nУсього 28,317 100,00 27,761 100,00 556 0,00\r\nВикористання: \r\nЧисті закордонні активи* 1,110 3,92 1,030 371 80 0,21\r\nПозики 18,033 63,68 17,597 63,39 436 0,30\r\nПортфельні інвестиції**** 2,605 9,20 2,555 920 50 0,00\r\nКупівля депозитних сертифікатів ЦБК 3,431 12,11 3,683 1 327 -253 -1,15\r\nДепозити з ЦБК 3,139 11,08 2,896 1 043 242 0,65\r\n

Джерела та використання коштів депозитних організацій (млрд. тайванських доларів)

Без урахування оцінки змін обмінного курсу національного тайванського долара при підрахунку їх річної зміни.

Включно з checking account deposits, passbook deposits and passbook savings deposits.

Включаючи строкові депозити, строкові ощадні депозити, депозити в іноземній валюті, поштові ощадні депозити, кошти нерезидентів у національних тайванських доларах, угоди на зворотну купівлю.

Виражено за початковою вартістю.

Джерело: Financial Statistics Monthly, CBC.

Якість активів фінансових організацій покращилася в 2007 р.

Середній рівень NPL фінансових організацій (включаючи банки, об\'єднання фінансових організацій, довірчих та інвестиційних компаній) в цілому на кінець 2007 р. знизився до 2,01 % (в 2006 р. - 2,38 %). Якщо розглянути стан активів за кожним із видів фінансових організацій, то рівень NPL майже всіх вітчизняних фінансових установ покращився порівняно з 2006 р. Винятком є NPL пайових та інвестиційних компаній, який набагато погіршився (з 11,72 до 29,01 %) через значне зменшення обсягу позик, спричинене купівлею наприкінці року банком "Cathay United Bank" корпорації "China United Trust & Investment Corporation".

Прибутки банків значно зросли протягом 2007 р., в основному за рахунок підвищення доходів від комісійної винагороди. Сукупний прибуток до сплати податків усіх депозитних організацій зріс на 69 млрд. і досяг 81,9 млрд. тайванських доларів. У зазначеній загальній сумі прибутку до оподаткування прибутки до оподаткування вітчизняних і посередницьких банків становлять 38,9 млрд. тайванських доларів, хоча 2006 р. було закінчено зі збитком у сумі 7,3 млрд. тайванських доларів (табл. 3.6).

Таблиця 3.6\r\nТипи депозитних установ Прибуток до оподаткування Окупність активів, %* Окупність власного капіталу, %**\r\n 2007 р. 2006 р. Річна зміна 2007 р. 2006 р. Річна зміна 2007 р. 2006 р. Річна зміна\r\nВітчизняні та посередницькі банки 38,9 -7,3 46,2 0,14 -0,03 0,17 2,15 -0,42 2,57\r\nЗакордонні банки 23,7 4,3 19,4 0,89 0,18 0,71 39,02 8,61 30,41\r\nКредитні кооперативи 1,8 1,3 0,5 0,30 0,21 0,09 4,47 3,07 1,40\r\nКредитні департаменти фермерських і риболовних асоціацій 45 3,7 0,8 0,31 0,25 0,06 5,12 4,37 0,75\r\nДепартамент заощаджень і платежів Тайванської поштової компанії 13,0 10,9 2,1 0,30 0,26 0,04 18,03 13,88 4,15\r\nУсього 81,9 12,9 69,0 0,22 0,04 0,18 3,95 0,65 3,30\r\nПрибутки за типами депозитних установ (млрд. тайванських доларів)

Фінансові підсумки діяльності вітчизняних банків

Таблиця 3.7\r\nПозиція

Банк Депозити (млн.

\r\nПозиція

Банк Депозити (млн. NT$) Позики (млн. NT$) Активи (млн. NT$) Акції (млн. NT$)\r\nMega International Commercial Bank 1 289 290 (1 116 477) 1 193 997 (1 118 387) 1 951 405 (1 820 434) 152 865 (151 774)\r\nChina Development Industrial Bank 29 834 (19 531) 84 671 (72 951) 302 961 (273 635) 141 964 (154 882)\r\nIndustrial Bank of Taiwan 54 893 (43 043) 58 258 (49 691) 116 047 (111 959) 27 554 (26 439)\r\nFirst Capital Commercial Bank 35 808 (-) 25 653 (-) 41 241 (-) 4 366 (-)\r\nHwaitai Bank 90 772 (87 042) 85 322 (76 299) 103 845 (97 438) 7 192 (7 092)\r\nTaiwan Shin Kong Commercial Bank 329 084 (291 123) 274 208 (232 856) 385 703 (351 613) 21 190 (19 913)\r\nSunny Bank 210 391 (216 260) 171 174 (182 586) 244 797 (254 276) 12 629 (13 808)\r\nBank of Panshin 146 151 (158 924) 126 274 (140 659) 171 934 (191 204) 9 884 (9 659)\r\nCota Commercial Bank 93 359 (95 675) 79 086 (79 195) 103 575 (108 050) 5 301 (5 322)\r\nUnion Bank of Taiwan 286 768 (296 604) 203 323 (204 699) 363 637 (379 522) 17 205 (18 777)\r\nThe Chinese Bank 83 634 (169 720) 63 775 (118 140) 90 676 (197 784) -32 587 (10 017)\r\nFar Eastern International Bank 281 299 (266 267) 221 362 (222 211) 360 972 (343 953) 19 040 (19 754)\r\nYunta Commercial Bank 273 644 (281 145) 239 015 (227 939) 345 832 (346 004) 21 935 (14 151)\r\nBank Sinopac Company Limited 811 336 (766 250) 597 612 (585 961) 999 939 (996 052) 60 917 (64 082)\r\nE.

\r\n^^^^^^^ Позиція Банк Депозити (млн. NT$) Позики (млн. NT$) Активи (млн. NT$) Акції (млн. NT$)\r\nTaishin International Bank 730 199 (669 698) 554 011 (519 314) 922 248 (858 099) 48 485 (39 137)\r\nTa Chong Bank 240 961 (272 770) 215 122 (238 756) 314 171 (407 732) 22 875 (14 987)\r\nJih Sun International Bank 214 344 (213 888) 162 436 (173 728) 250 195 (266 762) 10 441 (12 079)\r\nEnTie Commercial Bank 209 383 (238 495) 181 624 (221 266) 286 889 (314 340) 13 039 (16 357)\r\nChinatrust Commercial Bank 1 100 243 (1 153 181) 795 573 (776 090) 1 495 246 (1 480 073) 103 403 (70 161)\r\nChinfon Commercial Bank 86 100 (122 426) 48 132 (69 576) 97 596 (145 938) -692 (7 498)\r\nTaiwan Business Bank 945 385 (883 675) 826 285 (739 515) 1 127 815 (1 079 762) 40 123 (39 647)\r\nStandart Chanered Bank 390 918 (-) 278 319 (-) 486 452 (-) 21 223 (-)\r\nTaichung Commercial Bank 240 894 (243 083) 191 595 (185 242) 263 525 (259 343) 16 178 (7 302)\r\nKing\'s Town Bank 152 379 (171 819) 129 446 (140 407) 171 488 (196 620) 11 350 (11 066)\r\n*NT$ - тайванські долари.

Примітки:

Цифри в дужках - за 2006 рік.

Порядок у таблиці такий, як вказано у Financial Business Statistics.

Сім банків було об\'єднано в Cathay United Bank 1 січня 2007 року.

Standart Chanered Bank перевів всі свої активи та операції в підрозділ Commercial Bank 30 червня 2007 року.

Central Trust of China був приєднаний до Bank of Taiwan 1 липня 2007 року.

First Credit Cooperative of Taipei став First Capital Commercial Bank 1 липня 2007 року.

Chinatrust Commercial Bank взяв на себе всі активи, операції, зобов\'язання Hualien Business Bank 8 вересня 2007 року.

ABN AMRO Bank взяв на себе операції, активи, зобов\'язання (не включаючи утримані активи та зобов\'язання) Taidong Business Bank 22 вересня 2007 року.

Fuhwa Commercial Bank змінив назву на Yunta Commercial Bank 23 вересня 2007 року.

CitBank (Taiwan) (підрозділ Citi Bank Group заснований у Тайвані) взяв на себе всі операції, активи та зобов\'язання Bank of Overseas Chinese 1 грудня 2007 року.

Джерело: Banking Bureau, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan.

Варто зазначити, що банки Тайваню, організуючи міжнародну діяльність, віддають перевагу створенню філій за кордоном. Представництва та відділення користуються меншою популярністю серед банків Тайваню як форма організації міжнародного бізнесу (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Кількість закордонних відділень,

• • • • 1 • ГТ1 *-»

представництв та інших підрозділів фінансових установ Тайваню за регіонами та країнами на 31 грудня 2007 р.\r\nРегіон Країна Організації\r\n усього відділення представництва інші\r\nАзія-Океанія Материковий Китай 8 - 7 1\r\n Японія 6 6 - -\r\n Індонезія 8 - 1 7\r\n Індія 1 1 - -\r\n Палау 1 1 - -\r\n Камбоджа 1 1 - -\r\n Гонконг 26 15 2 9\r\n Таїланд 6 - 3 3\r\n Малайзія 4 2 - 2\r\n Філіппіни 29 2 2 25\r\n В\'єтнам 32 7 12 13\r\n Сінгапур 7 6 1 -\r\n Австралія 4 4 - -\r\n Макао 3 1 - 2\r\n Усього 136 46 28 62\r\nЗахідна Азія Бахрейн 1 - 1 -\r\nЄвропа Бельгія 1 - - 1\r\n Польща 1 - 1 -\r\n Франція 1 1 - -\r\n Англія 6 5 1 -\r\n Нідерланди 1 1 - -\r\n Усього 10 7 2 1\r\n

\r\nРегіон Країна Організації\r\n усього відділення представництва інші\r\nПівнічна Америка Канада 9 2 - 7\r\n США 74 23 1 50\r\n Всього 83 25 1 57\r\nЦентральна та Південна Америка Бразилія 1 - 1 -\r\n Панама 3 2 1 -\r\n Сальвадор 1 1 - -\r\n Усього 5 3 2 -\r\nАфрика Південна Африка 1 1 - -\r\nЗагальний підсумок 236 82 34 120\r\n

Джерело: Banking Bureau, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, February 2008.

Найбільший інтерес до банківського ринку Тайваню виявляють банки США, Японії, Сінгапуру та Франції, які відкрили відповідну кількість відділень у Тайвані (табл. 3.9).

Таблиця 3.9

Т/»« • • • • ^ • ГТ1 •

Кількість відділень і представництв закордонних банків у Тайвані за регіонами та країнами на 31 грудня 2007 року\r\n Установи\r\nРегіон Країна закордонні банки з відділеннями у Тайвані відділення представництва\r\nАзія-Океанія Японія 3 4 -\r\n Гонконг 2 10 2\r\n Таїланд 1 3 -\r\n Філіппіни 1 1 2\r\n Сінгапур 3 3 -\r\n Австралія 1 1 -\r\n Усього 11 22 4\r\n

\r\n Установи\r\nРегіон Країна закордонні банки з відділеннями у Тайвані відділення представництва\r\nЄвропа Бельгія 2 4 -\r\n Іспанія - - 1\r\n Франція 3 4 1\r\n Англія 2 2 -\r\n Нідерланди 2 28 -\r\n Швейцарія 1 1 1\r\n Швеція - - 1\r\n Німеччина 1 1 2\r\n Всього 11 40 6\r\nПівнічна США 8 19 3\r\nАмерика Канада 1 1 1\r\n Усього 9 2 4\r\nАфрика Південна Африка 1 1 -\r\nЗагальний підсумок 32 83 14\r\n

Джерело: Banking Bureau, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, February 2008.

Очевидно, що тенденція до зростання інтересу зарубіжних банківських установ до ринку Тайваню триватиме і надалі.