§ 4. Завещательный отказ

Одним из возможных завещательных распоряжений, как в Германии, так и в России, является завещательный отказ (легат), при этом содержание завещания может исчерпываться его установлением.

Завещательный отказ, в отличие от наследования, не порождает универсального правопреемства. C наступлением наследственного случая отказополучатель не становится автоматически собственником причитающегося ему объекта, а получает право требовать от наследника, принявшего наследство, исполнения возложенного на него завещательного отказа. Если таковых несколько, то они отвечают как солидарные должники, если только наследодатель не указал в завещании, что отказ обременяет одного конкретного наследника. Таким образом, отказополучатель выступает в качестве кредитора по отношению к наследникам и между ними возникает относительное обязательственное правоотношение.

Отказополучатель отличается от наследника тем, что получая какую-либо имущественную выгоду за счет наследственного имущества, не несет никаких обязанностей и не отвечает по долгам наследодателя^[266]. В качестве отказополучателя в завещании может быть названо любое физическое или юридическое лицо, публично-правовое образование. Легатарий может быть одновременно наследником по закону или по завещанию.

Несмотря на общность указанных фундаментальных положений, в законодательном регулировании завещательного отказа по российскому и германскому праву имеются существенные различия.

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

ГГУ не дает легального определения завещательного отказа, а в немецкой юридической литературе завещательный отказ понимается как имущественное распоряжение наследодателя в пользу какого-либо лица без назначения его наследником^[267].

Таким образом, и российское, и немецкое законодательство принципиально исходят из того, что в качестве завещательного отказа может выступать только какое-либо распоряжение имущественного характера.

Однако при этом Германское гражданское уложение более широко подходит к определению круга субъектов и допускает возложение завещательного отказа не только на наследников, но и на другого отказополучателя (§ 2147 ГТУ). Вышеназванное обстоятельство позволяет наследодателям включать в завещание довольно сложные юридические конструкции. Так, в соответствии с германским правом завещатель вправе передать кому-либо жилое помещение в собственность в качестве завещательного отказа и на отказополучателя возложить обязанность предоставить право пользования этим помещением третьему лицу (второму отказополучателю). Кроме того, в соответствии с немецким законодательством завещатель вправе предоставить лицу, обремененному завещательным отказом, или третьему лицу право самостоятельно определить отказополучателя или выбрать одного отказополучателя из указанных завещателем фигур. И, наоборот, наследодатель может установить завещательный отказ таким образом, что отказополучатель должен получить только один из нескольких предметов (§§ 2151 - 2154 ГГУ). Допустимым является указание в завещании, что определенное лицо становится первоначальным легатарием, а после наступления определенного события (как правило, смерти первоначального отказополучателя) предмет завещательного отказа переходит к другому лицу - последующему легатарию.

При этом, как уже было упомянуто, если в завещании наследодатель указывает, что конкретный предмет должен перейти в собственность определенного им лица, то такое лицо рассматривается, в отличие от российского права, в качестве легатария, даже если оно названо в завещании наследником.

Содержанием легата, с точки зрения российского права, может быть:

- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном

праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;

передача отказополучателю входящего в состав наследства

имущественного права;

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

- выполнение для него определенной работы;

- оказание ему определенной услуги;

- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.

Указанный перечень является только ориентировочным, поскольку ГК РФ

допускает включение и иных подобных распоряжений, главное, чтобы они носили имущественный характер. Например, представляется допустимым включение в завещание распоряжения, запрещающего наследникам взыскивать какой-либо долг с третьего лица (прощение долга отказополучателя). Несмотря на то, что в данном случае обязанность наследников будет носить пассивный характер (они должны воздерживаться от определенного действия), ее имущественный характер очевиден, что позволяет вести речь о завещательном отказе.

В соответствии с германским правом предмет завещательного отказа понимается схожим образом - им может быть любая имущественная выгода. В немецкой юридической литературе выделяются следующие разновидности легатов^[268]:

- передача в стоимостном выражении конкретной доли наследства, оставшегося после расчетов с кредиторами (Quotenvermachtnis);

- передача конкретного имущества из состава наследства в собственность или в пользование отказополучателю (Stuckvermachtnis);

- передача конкретного имущества не из состава наследства в собственность или в пользование отказополучателю; в этом случае наследник должен сначала приобрести этот предмет, а затем передать его отказополучателю (Verschaffungsvermachtnis);

- передача объекта, определенного родовыми признаками; определение конкретного объекта, подлежащего передаче отказополучателю, может быть возложено при этом на наследника, самого отказополучателя или на третье лицо (Gattungsvermachtnis);

- передача одного из нескольких указанных в завещании объектов ( W ahlvermachtni s);

- завещательный отказ с указанием цели: наследодатель определяет цель завещательного отказа и указывает конкретное лицо (наследника или третье лицо), которое имеет право определить конкретные действия, которые необходимо совершить для достижения указанной цели в отношении отказополучателя;

- передача определенных денежных требований к третьим лицам;

- прощение долга самого отказополучателя.

Таким образом, немецкие цивилисты достаточно свободно относятся к вопросу определенности завещательных распоряжений, конкретизация которых может быть возложена наследодателем на третье лицо.

В соответствии с § 2177 ГТУ завещательный отказ может быть установлен в завещании с указанием условия или срока, при наступлении которого он должен быть исполнен.

В отечественной юридической литературе также высказываются мысли о том, что «...завещатель вправе ограничить действие завещательного отказа конкретным сроком, который может определяться указанием даты, возникновением каких-либо жизненных обстоятельств, событий или фактов»^[269]. В случае, если завещательный отказ заключается в предоставлении права пользования определенным имуществом или в совершении периодических выплат в пользу легатария, то представляется вполне допустимым ограничить срок этого пользования. Например, если завещатель возложил на наследника, которому он завещал квартиру, обязанность предоставить право проживания в этой квартире конкретному лицу, то он вправе и определить срок существования этого права. Указанная позиция заслуживает поддержки, поскольку полностью соответствует дозволительной направленности и диспозитивности гражданско- правового регулирования. В то же время необходимо отметить, что высказанная

А. М. Палшковой точка зрения не становится столь бесспорной, если предметом завещательного отказа является передача какой-то вещи в собственность отказополучателя, поскольку собственность традиционно рассматривается как полная и исключительная власть человека над вещью^[270], произвольное лишение которой недопустимо.

Завещательный отказ выступает в качестве своеобразного обременения наследственного имущества, поэтому наследник, на которого возложен легат, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Кроме того, если такой наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Право на получение завещательного отказа в России действует в течение трех лет со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137 ГК РФ), в то время как в Германии, учитывая возможность составления завещательных отказов под условием или с указанием начального срока исполнения, такой срок увеличен до тридцати лет (§§ 2162, 2163 ГГУ). В гражданском праве обеих стран данные сроки рассматриваются как пресекательные, и их истечение влечет за собой утрату отказополучателем права предъявить соответствующие требования к наследникам, на которых был возложен завещательный отказ.

В соответствии с отечественным гражданским законодательством, легат не переходит к другим лицам. В Германии, в принципе, действует аналогичное правило, однако предусмотрена возможность перехода доли, причитающейся одному отказополучателю, к другому, в случае, если один предмет в соответствии с завещательным отказом причитался двум лицам и один из отказополучателей отпал по каким-либо причинам (абз. 1 § 2158 ГГУ).