Особенности инфляционных процессов в России

При выявлении особенностей инфляционных процессов в России следу, ет учитывать проинфляционные факторы, доставшиеся в наследство Российской Федерации от советской экономики; инфляционные последствия избранной модели рыночных реформ; специфичность осуществления про, цессов рыночной трансформации в России, методов и приемов регулирования инфляции, проведения макроэкономической политики.

Нынешней российской экономике предшествовало плановое хозяйство СССР. В связи с этим целесообразно рассмотреть важнейшие черты последнего и особенности протекания в нем инфляции.

Во-первых, в итоге шестидесятилетнего развития административно, распределительной системы сложилась глубокая диспропорциональности структуры экономики: с одной стороны — устойчиво высокие темпы рост^ тяжелой промышленности, производящей средства производства, с другой крайне медленный рост или даже стагнация отраслей, производящих потребительские товары (сельского хозяйства, легкой, пищевой и других отраслей промышленности). Если в 1929 г. доля продукции отраслей группы А в общем объеме промышленного производства составляла около 40%, то в 1989г. — более 75%. Главная причина такой диспропорциональности-* господство государственной собственности на экономические ресурсы и конечные результаты производства. Предприятия выполняли директивные государственные плановые задания и лишь распоряжались основными фондами. Отсюда сформировались ложные критерии общественного богатства как богатства государства, а отнюдь не граждан. Государству необходимы нефть, газ, уголь, сталь, цемент, оборудование, военная техника и т. д., а вовсе не оде- жда, обувь, мебель и т. п. Тем самым закладывался все обострявшийся дефи- цит потребительских товаров. В 1989 г. на 1 рубль денежной массы, находящейся в распоряжении населения, приходилось потребительских товаров в розничной торговле на 18 копеек.

Одновременно, как это не показалось бы парадоксальным, складывался хронический дефицит и по тем же средствам производства. Причина тому "f фондовое обеспечение производящих структур материально-техническими ресурсами через систему органов Госснаба. Предприятия, с одной стороны* были заинтересованы в занижении плановых заданий по производству, поскольку показатели плана на следующий период устанавливались «от достигнутого» с непременным ростом. С другой стороны, в целях страховки предприятия завышали заявки на материально-технические ресурсы. Рос* заявок на ресурсы приводил к иллюзии дефицита этих ресурсов, провоцировал затратный характер хозяйствования, расточительность.

Кроме того, государственное централизованное ценообразование базировалось на ложном постулате о неисчерпаемости природных ресурсов и их де- щевизне. Хотя стоимость каждой добытой тонны топливно-сырьевых ресурсов за каждые 5—6 лет возрастала примерно на 30—50%, цены на них продолжали устанавливаться на неизменно заниженном уровне. Политика «дешевых ресурсов», с одной стороны, Снижала эффективность мер по их рациональному использованию и маскировала ущерб, наносимый сохранением устаревших технологий их добычи, а с другой — делала невыгодным разработку и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий их переработки, Техника и потребительские товары имели высокую удельную энергоемкость и материалоемкость.

Низкий уровень внутренних цен на ресурсы создавал неверные ориентиры в сфере внешнеторговой деятельности, делал экономически выгодным экспорт именно сырья и материалов. Предприятия нередко получали от экспорта сырья больше доходов, чем от реализации изготовленной из него продукции (что было особенно характерно для лесопромышленного комплекса).

Осуществленное в 1967, 1973 и 1982 гг. значительное повышение оптовых цен на продукцию промышленности (прежде всего машиностроения) при относительно небольшом повышении закупочных цен на продукцию сельского хозяйства и сохранении практически неизменных розничных цен привели к росту дотаций для покрытия выросших издержек производства потребительских товаров и сельскохозяйственной продукции (в 1989 г.

Во-вторых, важным фактором инфляции в советской экономике стали чрезмерность производственных капиталовложений и милитаризация. На эти цели направлялась как минимум половина входящей в ВВП конечной продукции (в ведущих западных странах — не более 25—30%).

В-третьих, вместо демонополизации в экономике СССР имел место противоположный процесс — сознательное формирование монополий крупного производства. Это было обусловлено прежде всего интересами управления предприятиями из единого центра (с сокращением числа управляемых объектов сложность управления уменьшается в геометрической прогрессии). Но имелось и теоретическое обоснование — избежание дублирования производства одной и той же продукции в целях более рационального использования ограниченных экономических ресурсов.

Результат такой политики — высочайший уровень монополизма, выражавшийся в предметной специализации предприятий. Так, по данным обследования, проведенного Госкомстатом СССР в 1989 г., из 340 групп промышленной продукции 209 производилось на предприятиях, владевших половиной союзного рынка по каждой группе, а 109 — на предприятиях, Монополизировавших 90% рынка и более\'.

г [105] Матюхин А. Б., Немчин А. М., Родоманов Р. Л. Учимся работать на рынок. ^Пб.: Лениздат, 1992. С. 57.

Отмеченные характеристики планового хозяйства СССР выступали основными немонетарными причинами превышения денежного спроса іщ предложением товаров и услуг в виде возникновения дефицита по большинству товарных групп (подавленная инфляция) и умеренного, но систематического роста розничных цен. Среднегодовой темп инфляции в 1975-1985 п; составил 4%,

Крайне неудачная экономическая реформа 1987 г. существенно усилила инфляционные процессы в СССР. С одной стороны, экономический рост фактически прекратился, с другой — темпы роста заработной платы стали существенно опережать рост производительности труда (в 1989 г.

Нарастание инфляции выразилось в следующей динамике ее темпов: 1988 г. — 7%, 1989 г. — 11%, 1990 г. — 23%, 1991 г. — 260,4% (последний показатель — результат проведенной 2 апреля 1991 г. реформы цен).

На рубеже 1992 г. в России сложилась ситуация, характеризуемая тотальным товарным дефицитом, чрезмерным денежным «навесом» над потребительским рынком. В 1991 г. при экономическом спаде в 13% денежные доходы населения выросли в 2, а выпуск денег в обращение — в 4,4 раза. В конце декабря 1991 г. товарные запасы в розничной торговле сократились до рекордно низкой величины — 32 дня./Причем по мясу и рыбе — 10 дней, яйцам — 3 дня, маслу животному — 21 день, обуви — 29 дней[106].

Таким образом, к числу причин инфляционных процессов в современной России, заложенных~в~предшествующем развитии, следует отнести: разбалансирован ность денежной и товарной массы, высокую степень монополизма, деформированность структуры экономики, милитаризацию экономики, затратный характер хозяйствования при низкой производительности труда, высоком уровне энергоемкости и материалоемкости продукции, недостаточном ее качестве.

^ Пусковой механизм проведения рыночной трансформации по моделй «шоковой терапии» предполагал одновременное проведение ряда мер: а) ли- берализацию цен и хозяйственных связей; б) открытие российской экономики и ее включение в мировое хозяйство; в) переход к рыночному механизму формирования валютного курса рубля и его внутренней конвертируемости, Осуществление этих мер не только радикально ухудшило инфляционную ситуацию, но привело к стагфляции, т.

В условиях, когда после либерализации цен предприятия не смогли реализовать произведенную продукцию, возникли два возможных варианта поведения производителей. Первый — предприятия снижают издержки и цены, расширяя спрос на свою продукцию; второй — сокращают объем производства (предложения). Движение по первому варианту предполагает разработку и внедрение достижений научно-технического прогресса, но российские предприятия не имели такой возможности (прежде всего из-за налогового бремени, а часто — в силу монопольного положения и отсутствия мотивации). Поэтому события стали развиваться по второму варианту.

Экономическому спаду способствовало внешнеэкономическое открытие российской экономики. В первом полугодии 1992 г. было отменено взимание импортных пошлин и других сборов, кроме платы за таможенные процедуры. Это было обусловлено прежде всего необходимостью насыщения товарами потребительского рынка. Но в условиях проведения либеральной внешнеторговой политики быстро выявилась неконкурентоспособность большинства отечественных товаров по сравнению с импортными. Как следствие — остановка российских предприятий в связи с затовариванием, отправка персонала в вынужденные отпуска, падение уровня жизни подавляющей части населения. Сокращение объема продаж товаров и услуг, в свою очередь, усиливало рост цен.

Уже в феврале 1992 г. по сравнению с соответствующим периодом 1991 г. цены выросли в 11 раз, розничный товарооборот сократился на 46%, производство продукции упало на 12%; в первом квартале 1992 г.

Важным фактором инфляции 1992 г. явилось введение новых косвенных Залогов — НДС (для большинства товарных групп по очень высокой ставке 28%) и акцизов на отдельные товары.

В силу продолжительного (1990—1998 гг.) и глубокого экономического спада, реального уменьшения прибыли предприятий и доходов населения сократились налоговые поступления в бюджетную систему, что вело к существенным величинам дефицитов (табл. 8.1), требовало изыскания денежных источников покрытия.

Таблица 8.1

Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации, в % к ВВП

Источник:              Россия              в              цифрах:              Крат.              стат.              сб.              /              Госкомстат              России,              М.,              2000.              С.              29.

В силу инерционности экономики, когда спрос на конечную продукции упал, отрасли, выпускающие промежуточную продукцию, еще не чувствовав ли снижающегося спроса и продолжали повышать цены. Резкий рост потре^ бительских цен обусловил необходимость повышения (индексации) заргц ботной платы[107]. Вследствие этого сформировалась спираль: цены — зарпла! та — издержки — цены. В российской переходной экономике сохраняются оба типа инфляции, но преимущественное значение приобрела инфляция из* держек.

Возникшие на потребительском рынке волны инфляции, наслаиваясь на ранее сложившиеся дефекты структуры цен (заниженные на сырье и завы* шенные на продукцию машиностроения), начали проникать по технологиче^ ской цепочке в глубь хозяйственной системы вплоть до цен на исходное сын рье, охватывая все отрасли и регионы. Это привело к включению других ты фляционных факторов, прежде всего связанных с отраслевой структурой экономики. И если первая группа факторов определила скачок цен, то под воздействием вторых создавались условия для относительно устойчивого постоянного их роста, который сохранился до настоящего времени.

Наиболее высокими темпами росли цены и тарифы на продукцию отрас*з| лей топливно-энергетического и материально-сырьевого комплексов. Можно сказать, что в определенной степени они являются «локомотивами» ин* фляции в современной России. К особым условиям и специальным факторам роста цен относятся следующие: а) издержки определяются худшими усло-| виями добычи (производства) сырья, материалов и их транспортировку б) экспорториентированный характер отраслей обусловливает существенное взаимовлияние внутренних и мировых цен; в) в комплексах представлен целый ряд естественных монополий, поэтому на цены оказывается существен* ное влияние со стороны государства; г) рассматриваемые комплексы высту* пают, с одной стороны, в качестве кредиторов других отраслей экономики, с другой — подавляют другие отрасли растущими ценами на сырье, энергоресурсы, провоцируют инфляцию издержек (в известной мере вынужденно из-за существующей налоговой системы; так в структуре цены на газ налоги составляют свыше 60%, на нефть — 45-75%); д) по большинству ресурсов радикально повышающее влияние на конечные цены продаж оказывают цепочки посредников; е) более низкие по сравнению с мировыми в начальный период либерализации цены на энергию, топливо, сырье обусловили бурный рост этих цен.

Высокий уровень грузовых железнодорожных тарифов связан со значительным перекрестным субсидированием в этой отрасли, в частности, с необходимостью компенсации убытков от пассажирских железнодорожных перевозок.

Близкими к средним, несмотря на конкуренцию импортных товаров, ока-* зались темпы роста цен в пищевой промышленности, что объясняется мало— эластичным спросом на продукты питания, технологической мобильностью их производства, определяющей быструю окупаемость затрат. Относительно низкими были темпы роста цен на товары легкой промышленности, ряд товаров длительного пользования, особенно тех, по которым была высокая конкуренция с импортными изделиями.

Тревожным обстоятельством выступает усиливающийся разрыв («ножницы цен») в темпах роста цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Экономика России крайне уязвима к эффекту импортируемой инфляции: Со снижением курса рубля растут цены импортируемых товаров, а затем «подтягиваются» цены товаров отечественного производства. Если учесть, что около половины потребительского рынка приходится на иностранные товары, то ясно, что понижательная динамика валютного курса рубля непосредственно определяет темпы инфляции.

Другой аспект импорта инфляции — введение внутренней конвертируемости рубля. С предоставлением валютных прав физическим лицам и предприятиям с 1992 г. усилился спрос на иностранную валюту, особенно доллары США. По оценкам ЕБРР, на руках населения к началу 1997 г. в России находилось 45 млрд долл., в конце 1998 — начале 1999 гг. — уже более 85 млрд долл.*

Инфляционным фактором является не только внутреннее бегство от рубля к доллару, но и внешнее «бегство» российского капитала за рубеж (оценки колеблются от 60 до 300 млрд. долл.). Из-за «бегства» капитала Россия лишается одного из существенных источников инвестиций, необходимых для экономического роста и сдерживания инфляции,

С 1995 г. Правительство Российской Федерации отказалось от использования прямых кредитов Банка России для покрытия дефицита федерального бюджета и стало прибегать к размещению государственных ценных бумаг на внутреннем финансовом рынке (прежде всего ГКО), а также к иностранным займам. Но рынок государственных ценных бумаг отнюдь не затормозил инфляционные процессы, неоправданно увеличивая бюджетные затраты. Из-за недоверия инвесторов, высокой инфляции, высокой конкуренции на рынке заимствований стоимость обслуживания государственного долга оказалась чрезмерно высока. Правительство Российской Федерации было вынуждено обеспечивать высокий уровень доходности по ГКО (в 1995 г. она составила в среднем 168%, в 1996 г.— 86%, в 1997 г. колебалась около 30% и перед «обвалом» в августе 1998 г. доходила До 60%г).

Бюджетных доходов было явно недостаточно для покрытия расходов по обслуживанию, поэтому долг нарастал значительно быстрее, чем бюджетный дефицит. Перераспределенные с помощью государственных ценных бумаг средства направлялись главным образом в сферу потребления, использовались на выплату заработной платы и финансирование социальных расходов, оказывая тем самым негативное влияние на объемы денежной массы и темпы инфляции. В итоге рынок государственных ценных бумаг развил и усилил инфляционные процессы, увеличивая бюджетные расходы. Кроме того,

              -Ч

в составе покупателей государственных ценных бумаг слишком большое сто (около 30% обращавшихся государственных ценных бумаг) заним** Банк России, который формирует кредитные ресурсы главным образом пуч, тем выпуска дополнительной денежной массы. Рост последней в условия* сокращения объемов производства приводил к ускорению темпов инфляции С учетом всего отмеченного можно утверждать, что инфляция в Россия не столько денежный феномен, сколько связана с особенностями российской ЭКОНОМИКИ, переплетением экономических И политических факторов, ДЄНЄЖ; ных и воспроизводственных. Обесценение денег ныне в России происходит не по причине избытка денежной массы в обращении, а в результате действия немонетарных факторов, прежде всего монопольного взвинчивания цен. После либерализации цен не рост денежной массы вызвал инфляцию, на* оборот, денежная масса не успевала за потенциальным растущим спросом. При этом сама структура денежной массы (агрегат М2) несовершенна. В раз* витых странах в его составе на наличные деньги приходится от 5 до 10%, А в России в настоящее время — около 40%. Более того, в условиях инфля* ции доля наличных денег в М2 в большинстве стран падает, так как они име* ют свойство обесцениваться быстрее, чем безналичные деньги на счетах в банках. В российской же переходной экономике при высокой инфляции доля наличных денег в М2 выросла[108]. Высокая доля наличных денег в Российской Федерации объясняется присущим ее населению недоверием к банкам и значительным развитием «теневой» и криминальной экономики, исполь* \\2ующей наличные деньги для своего хозяйственного оборота.

Динамика инфляции за годы рыночных преобразований отражена в табл. 8.2.

Таблица amp;2

Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги •

населению (в %)

Источники:              Российский              статистический              ежегодник:              Стат. сб. // Госкомстат Рос*

сии. М., 2000. С. 561; Ведомости. 2001. 19 дек. С. АЗ; Ведомости. 2002. 12 февр. С. АЗ.

/ Специфика инфляционных процессов в России состоит в том, что их причины повлияли на создание системы пирамид: а) ценовой (в 1992-1995 гг.), вызванной ростом цен вследствие их либерализации, усилением инфляций издержек; б) валютной, обусловленной долларизацией экономики и обесценением рубля (некоторым «якорем» импортируемой инфляции явилось введение «валютного коридора» с середины 1995 г.); в) финансовой, связанной с выпуском ГКО для покрытия бюджетных расходов, которая рухнула в 1998 г. с объявлением дефолта и девальвации рубля.

Основным методом регулирования инфляции в современной Россия ^явилось использование политики «дорогих денег», применение инструмеИ\' j тов рестриктивной бюджетной, налоговой, денежно-кредитной политики:

дЛя сжатия денежной массы. Однако сжатие денежной массы внутри страны рызвало колоссальный рост неплатежей, денежных суррогатов, зачетов, бартерных расчетов. В результате до 60-70% объема безналичных платежей осуществляется без участия денег, имеющих законную платежную силу. С участием денег совершается меньшая доля экономического оборота. По оценке профессора С. И. Лушина, в России с начала 1990-х гг. рост цен в 10 раз опережал темпы прироста денежной массы\'^Три этом уровень цен в сделках, по которым осуществляется бартер, проводятся зачеты, применяются суррогаты денег, значительно выше, чем в условиях нормального денежного обращения. А это и есть форма замаскированной инфляции. Уровень «подпольных» цен совершенно произволен: они устанавливаются не по рыночным правилам, а по соотношению силы. Банк России теряет эмиссионный доход, который мог бы образоваться при нормальном росте денежной массы. «Натурализация» хозяйственных связей уменьшает налоговую базу, позволяет предприятиям снижать налоговые платежи, а то и вовсе их избегать.

Созданная за годы реформ ситуация денежного голода в реальном секторе исключает его нормальное развитие. Денежные суррогаты не могут выполнять функцию сбережения и накопления. Предприятия теряют возможность сформировать инвестиционные ресурсы. В результате данного метода регулирования инфляции происходит падение объемов производства и еще большее падение капиталовложений.

Другим использовавшимся (и в скрытой форме использующимся поныне) методом регулирования инфляции в России является политика доходов. С начала рыночных реформ был введен налог на превышение нормативного фонда заработной платы (в 1993 г. величина норматива — 4 МРОТ, помноженные на ЧПП (численность промышленно-производственного персонала); в 1994 г. - 6 МРОТхЧПП; в 1995 г. - 8 МРОТхЧПП),

С 1 января 1996 г. этот налог был отменен. Однако регулирование доходов фактически осуществляется через задержки их выплаты. В России, несмотря на частичное погашение задолженности по заработной плате и пенсиям, эта проблема сохраняет свою остроту.

В Российской Федерации прямое государственное и региональное регулирование цен осуществляется следующими методами: а) установлением фиксированных цен и тарифов; 6) установлением предельных цен и тарифов; в) установлением предельных коэффициентов роста цен; г) установлением предельного уровня рентабельности; д) установлением предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок; е) декларированием Цен; ж) установлением рекомендательных цен по важнейшим видам продукции; з) установлением паритетных цен.

Специфический характер российской инфляции требует использования * специальных методов и приемов ее регулирования. Цель такого регулирования — установление контроля над инфляцией и достижение приемлемых для Народного хозяйства темпов ее роста. Совершенствование антиинфляционной Политики в России предполагает проведение ряда мер. В их числе: а) оживление инвестиций и обеспечение устойчивого роста национальной экономики. Лучшая антиинфляционная политика в ближайшие годы — рост производства, инвестиций, экспорта; б) структурная перестройка экономики и приспш собление ее к потребностям рынка за счет демонополизации и регулиров*| ния деятельности существующих монополий; стимулирование конкуренции грамотная конверсия военно-промышленного комплекса; государственно^ содействие развитию отраслей и предприятий высокотехнологическопц и наукоемкого производства; в) оздоровление бюджетов всех уровней; снн* жение ставок косвенных и прямых налогов; «расшивка» неплатежей; г) очи** щение денежного оборота от суррогатов; д) санация и реструктуризация бан* ковской системы, переориентация деятельности банков со спекулятивны* фондовых и валютных операций на кредитование и обслуживание реальної^ сектора экономики; разработка гарантий в целях страхования рисков банко* и вкладчиков; усиление банковского надзора; е) оздоровление фондового рынка и контроль за его деятельностью; ж) проведение разумной протекцио* нистской внешнеторговой политики; действенное регулирование валютч ного курса; уменьшение зависимости от иностранных кредитов путем изыскания собственных ресурсов; сдерживание «бегства» капитала и его репатриация; з) преодоление инфляционных ожиданий за счет достижение политической, экономической, правовой стабильности в стране.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Дайте определения следующим ключевым понятиям: инфляция, формы проявления инфляции, инфляционные ожидания, закономерности инфляции, монетарные причины инфляции, немонетарные причины инфляции, социально-экономические последствия инфляции, типы инфляции, ВИДЫ инфляции, формы инфляции, границы регулирования инфляции, методы регулирования инфляции, факторы инфляции в России, цель и средства ре*" гулирования инфляции.

Вопросы и задания для обсуждения

1. Назовите формы проявления монетно-денежной инфляции.
2. Определите разные точки зрения на сущность инфляции в мировой экономической науке.
3. Как развивались взгляды на сущность инфляции в отечественной экономической науке?
4. Всякое ли повышение цен является инфляцией?
5. Приведите формулу измерения уровня (темпов) инфляции. Как измеряется инфляция в России?
6. От чего зависит повышение цен в соответствии с уравнением обмена?
7. Каковы внешние причины инфляции?
8. Определите понятие дефляции. Какие негативные последствия может иметь затяжная дефляция?
9. Предложите логические схемы развертывания инфляции спроса, инфляции издержек, инфляции предложения.
10. Каковы характеристики гиперинфляции?

И. Назовите критерии различения форм инфляции.

12. Каковы методы, границы и противоречия монетаристской модели регулирования инфляции?
13. Каковы методы и границы кейнсианского регулирования инфляции»
14. Определите конкретные меры элементов макроэкономической ПОЛИТИКИ, призванные ослабить действие проинфляционных факторов.
15. Какое противоречие порождает использование политики «дорогих денег»?
16. Почему либерализация цен, открытие российской экономики, переход к внутренней конвертируемости рубля обусловили инфляционный скачок в первые годы рыночных преобразований?
17. Обоснуйте, в силу каких обстоятельств отрасли топливно-энергетического и материально-сырьевого комплексов стали «локомотивами» российской инфляции.
18. Разъясните негативное воздействие рынка государственных ценных бумаг в России на развитие инфляционных процессов в России (1995— 1998 гг.), причины дефолта и девальвации российского рубля.

Литература

1. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери, 1999.

2. ЛашкусЮ. Деньги: прошлое и современность. Л.: Изд-воЛГУ, 1990.

3. Соколов Б. Я., Соколова С. В. Экономика: Учебник. СПб.: Издат. дом «Бизнес-пресса», 2002.

4. Финансовый мир. Вып. 1 / Под ред. В. В. Иванова и В. В. Ковалева. М., 2002.