Маркетинговое исследование рынка

Прежде, чем начинать действовать на рынке, предпринимателю необходимо иметь по возможности полное представление о том, что на нем происходит. Для этого, вам сначала надо определить глубину необходимого маркетингового анализа и установить основные источники информации для исследования данных о рынке.

В задачи маркетингового исследования входит сбор, анализ и обработка информации о рынках, клиентах и конкурентах.

Существуют два основных вида исследований для получения данных в процессе проведения маркетингового анализа. Исследование данных и их оценка в процессе проведения маркетингового анализа могут быть осуществлены путем:

❖ проведения кабинетных исследований - рассмотрения существующих источников информации - с целью общей количественной

оценки.

• проведения полевых исследований - прямые контакты - с целью более детальной количественной и качественной оценки.

Для начала, необходимо определить, что должно служить основным источником информации - уже собранный кем-то материал, т.е. «вторичные» данные (например, статистические данные, обзоры рынка) или сбор новых данных, т.е. «первичные» данные (например, выборочные опросы потребителей). Преимущества вторичных данных - простота доступа к информации, относительно небольшая стоимость, быстрота применения. Недостатки использования вторичных данных заключаются в том, что они могут быть устаревшими, неточными, неполными, для них не всегда может быть известен метод сбора и обработки информации.

Доступными для вас источниками получения первичных данных могут быть различные формы опроса клиентов и конкурентов (интервью, интернет, телефонный), закупка продукции и ее экспертиза; круглый стол для клиентов; испытания прототипов на объекте клиента.

Для получения вторичных данных вы можете использовать:

• сайты официальных статистических и государственных органов;

• различные информационно-аналитические порталы;

• данные торгово-промышленных палат и других отраслевых, торговых или предпринимательских ассоциаций;

• промышленные каталоги/исследования;

• промышленные нормативы и инструкции;

• специализированные справочники, деловые журналы и газеты;

• информацию; торговых ярмарок,

• брошюры и другие печатные издания конкурентов и клиентов;

• автоматизированные банки и базы данных, собираемые специализированными компаниями (например, «Производители товаров и услуг» или «Г арант»).

Вы решили какой продукт (товары или услуги) планируете предложить рынку.

Сегментация — разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар или услугу.

Сегмент — группа покупателей, обладающая похожими потребностями и желаниями. Разделение рынка на различные сегменты и их последующее изучение позволяет компаниям сконцентрировать свое внимание на наиболее перспективных, с точки зрения прибыльности, сегментах (целевых).

Сегментация, с которой собственно и начинается маркетинг, - это жертва количества ради выигрыша в качестве, результативности. Как невозможно любить и уважать всех, так, с другой стороны, невозможно нравиться всем.

Использование принципа сегментации рынка улучшает конкурентные позиции компании и позволяет лучше удовлетворять потребности покупателей. Цели сегментирования рынка направлены, прежде всего, на снижение маркетинговых издержек и увеличение продаж.

Надо иметь мужество, чтобы от кого-то отказаться, чтобы добиться необходимого результата с наименьшими издержками. Например, аудиторию на семинаре можно сегментировать по следующим основаниям:

• потенциальные клиенты (с ними можно договариваться об индивидуальных встречах);

• новички (их надо информировать о возможностях, вызывать интерес, но торопиться разговаривать по делу не стоит, люди должны дозреть);

• любознательные слушатели или вечные студенты (готовы постоянно чему-то учиться, узнавать что-то новое в ущерб использованию на практике уже имеющихся знаний).

Невозможно построить семинар таким образом, чтобы удовлетворить всех слушателей на 100%. Та информация, которая для практиков будет понятна и очевидна, не всегда будет восприниматься новичками и т.д. В зависимости от Ваших целей, определитесь с выбором сегмента, на которого наибольшим образом ориентирована Ваша программа.

Сегментация сотрудников внутри компании на ключевых, очень полезных, полезных, обычных и вредных позволит подумать методы целеполагания и мотивации, помогающие удержать одних и подтолкнуть к выходу других.

Внешних клиентов можно сегментировать самыми разными способами:

• одноразовые (случайные), нерегулярные, регулярные (постоянные);

• нелояльные, слабо лояльные, лояльные, фанатики;

• независимые, слабо зависимые, сильно зависимые от наших продуктов и услуг;

• клиенты без связей, клиенты со слабыми связями, клиенты с мощными связями (значимые в отрасли ил регионе люди);

• конечные потребители, посредники или элементы в цепочке посредников, производители другого товара или услуги на базе нашего товара;

• по объему закупок;

• по прибыльности и др.

Сегментация бизнес-направлений и продуктов позволит привязать к ним подходящие глаголы:

• душить (закрывать);

• морозить (приостанавливать);

• сливать с другими;

• разливать, выделять в отдельные;

• делать ставку, активно развивать;

• инвестировать, концентрироваться и т.д.

Творческое деление рынка на сегменты позволяет найти те, где конкуренция не так остра, а перспективы получения прибыли высоки. Если сегментов будет слишком много - возникнет неразбериха, слишком мало - трудно будет выделиться конкурентным преимуществом.

Сегментация может прояснять общую картину, а может и затуманивать. Еще в Средневековье голландские аптекари говорили, что на одних лекарствах они зарабатывают деньги, на других делают себе имя, а третьими лечат больных.

Сегментация потребительского рынка может быть произведена по нескольким признакам: географическому, демографическому,

психографическому, поведенческому, при этом каждому из этих признаков присущи свои переменные. Иногда компании для получения всеобъемлющей информации о покупателях выделяют сегменты на основе совокупности признаков.

Сегментирование по географическому признаку включает разделение рынка на различные географические единицы (переменные): регион, область, район, размер города, плотность. После подобной сегментации компания должна решить, где ее маркетинговые усилия будут наиболее эффективны.

В России сегментацию по географическому признаку можно провести следующим образом: регион — Сибирь, Урал; область — Ленинградская, Московская, Нижегородская; район — Коломенский, Воскресенский; размер города — с населением менее 5 тысяч человек, 5-20 тысяч, 20-50 тысяч и т.д.; плотность — города, пригороды, сельская местность; климат — северный южный.

Сегментирование по демографическому признаку заключается в разделении рынка в соответствии с такими переменными как: возраст, пол, размер семьи, жизненный цикл семьи, род занятий, уровень дохода, образование, национальность, вероисповедание. Сегментация по демографическому признаку наиболее часто используема компаниями в маркетинговых исследованиях, это объясняется тем, что реакции покупателей на тот или иной товар в наибольшей степени зависят именно от демографических переменных.

Ориентируясь на российскую действительность, при сегментировании по демографическому признаку можно выделить: возраст — моложе 6 лет, 611 лет, 12-19 лет и т.д; пол — мужской, женский; размер семьи — 1-2 человека, 3-4 человека, 5 человек и более; жизненный цикл семьи — меньше года, 1 год, 5 лет и более; уровень доходов (в месяц) — менее 5000 руб., 5000-10000 руб., 10000-15000 руб. и т.д.; род занятий — менеджеры, рабочие, врачи, учителя; образование — начальное, среднее, высшее; национальность — русские, татары, евреи, украинцы; вероисповедание — христиане, мусульмане, иудеи, буддисты.

Сегментирование по поведенческому признаку заключается в выделении групп покупателей на основе их знаний, квалификаций как пользователей и их реакций на товар. Переменные подобного сегментирования: интенсивность потребления (малая, средняя, высокая), степень готовности к покупке (ничего не знает, знает кое-что, информирован, заинтересован), статус пользователя (непользователь, бывший пользователь, потенциальный пользователь), полезность покупки (экономия, удобство, престиж).

Сегментирование по психографическому признаку проводится на основе науки, именуемой «психографика», она изучает и классифицирует стили жизни потребителей. Психографическое сегментирование позволяет разделить покупателей на группы в соответствии с особенностями их личностей и образа жизни.

При сегментировании по демографическому признаку выделяются следующие переменные: отрасль, размер компании, местонахождение, которые позволяют производителям определить: отрасли промышленности, которые следует обслуживать; размеры компаний, которые организация может обслужить; географические регионы, которые следует обслуживать.

Сегментирование по личностному признаку (особенности заказчика) выделяет переменные: сходство покупателя и продавца (следует ли компании обслужить только заказчиков, ценности которых приближены к ней самой); отношение к риску (какие потребители предпочтительнее — любящие рисковать или избегающие опасности); лояльность (следует ли обслуживать фирмы, которые проявляют высокую степень лояльности своим поставщикам).

Сегментируйте рынок от клиентов и конкурентов до продуктов, сотрудников, поставщиков и контрактов

Продуктово-рыночная матрица

Цель: сегментация клиентов и продуктов, расстановка динамических приоритетов.

В левую колонку Вы вписываете продукты/услуги, с которыми планируете выходить на рынок.

• сезонность;

• цена;

• объем поставок;

• рентабельность;

• качество;

• лицензионность;

• импортный - отечественный;

• первая необходимость;

• уникальность - типичность;

• срок пользования;

• экологичность;

• комплексность;

• сложность и т.д.

Верхние колонки заполняете потенциальными клиентами, которым планируете предлагать свои продукты/услуги. Особенности клиентов, которые могут послужить основанием для сегментации в ПР-матрице:

• объем закупки;

• периодичность;

• конечный - промежуточный;

• корпоративный - индивидуальный;

• государственный - частный;

• достаток и т.д.

Данный инструмент позволяет точнее понять, что и кому вы предлагаете или собираетесь предложить на рынке. В ходе заполнения этой матрицы выясняется: не так-то просто сформулировать, что вы предлагаете и как определить ваших клиентов от не-клиентов.

Полезная для использования ПР-матрица не должна быть слишком громоздкой. Наиболее удобная для использования ПР-матрица имеет размерность 3х5 или 5х4.

Продавая один и тот же продукт разным клиентам, можно получить несколько различных сегментов. Например:

• фанатики (азартные работоголики, ищущие лучшую продукцию или условия, не особо думая о себе);

• откатчики (приоритет отдается не столько качеству товара (хотя и это бывает важно), сколько нормальному «откату» при хорошей защищенности от хозяев;

• консерваторы (которые выбрали поставщика и ни в какую не хотят ничего менять - ни на лучшее, ни на худшее, главное - спокойствие);

• флюгеры (кто приехал - тому и «отдался»).

С каждым из этих типов клиентов своя методика работы. Если целевая группа - флюгеры, надо всегда быть первым, не просто в регионе, а у данного конкретного человека. Если фанатики, то нужны семинары, презентации, их надо все время убеждать, что поставляешь самое крутое. Консерваторов можно запугивать ужасами про конкурентов.

Информация, сконцентрированная в ПР-матрице, позволяет:

• уточнить понятие клиентов компании, ее продуктов и услуг, предлагаемых различным категориям клиентов;

• классифицировать продукты по объемам продаж и уровню доходности;

• ответить на вопрос: какие виды продукции стоит развивать, а какие сокращать?

• классифицировать рынки (категории клиентов) по объемам продаж, уровню конкуренции и тенденциям развития;

• ответить на вопрос приоритетности клиентов;

• персонализировать ответственность за конкретные клетки этой матрицы.

В клеточках матрицы может быть приведена самая разная информация. Например, тенденция развития рынка сбыта компании отражается в каждом квадрате следующими знаками:

• стрелочка вверх - рынок развивается (продажи растут);

• стрелочка вправо - рынок стабилен (продажи стабильны);

• стрелочка вниз - рынок сокращается (продажи падают).

Уровень прибыльности продаж на конкретном рынке отражается в каждом квадрате следующими знаками:

• « - » убытки;

• « + » низкая прибыльность;

• «++» средняя прибыльность;

• «+++» высокая прибыльность.

Уровень конкурентной борьбы можно отметить так:

• К - слабая конкуренция;

• КК - средняя конкуренция;

• ККК - сильная конкуренция.

Продуктово-рыночную матрицу можно применять как к планируемому, так и к уже существующему бизнесу. Разница лишь в том, что если в планируемом бизнесе - клеточки матрицы будут заполняться из принципа ВИДЕНИЯ ОБРАЗА ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО, то в уже существующем бизнесе - это учитываемый факт, который подталкивает к серьезным размышлениям.

Продуктово-рыночную матрицу можно рисовать по двум критериям: по объему производства/продаж или по доходу/прибыли.

ПРИМЕР заполненной ПР-матрицы по объему продаж:

При заполнении матрицы важно обратить внимание на то, насколько хорошо вы осведомлены о том рынке, на котором собираетесь работать. Ведь проценты, стрелочки и плюсики вы ставите субъективно, экспертно. Для каждой оценки очень важны аргументы для объяснения. Если вы недостаточно знаете рынок, то баллы, которые вы поставите, - будут далеки от действительности. Соответственно, последующий анализ и принятые решения будут неэффективны и даже губительны. Важно не просто заполнить матрицу, а сделать это максимально приближенно к реальному положению на рынке.

Не стоит очень серьезно относиться к точности в десятые и сотые доли процента в подобных матрицах, поскольку они носят экспертный характер и погрешность, как минимум, в несколько процентов здесь вполне допустима.

Вот некоторые вопросы по этой матрице, на которые стоит обратить внимание:

• Нужны ли тебе такая группа клиентов, как интеллигентные бабушки? Ведь они занимают 3% объема продаж, а сил на них тратится гораздо больше получаемой прибыли. То же самое можно подумать и про студенток старших курсов (или предложить для этого сегмента новые продукты);

• Почему ты занимаешься/планируешь заниматься блузками, если этот рынок не растущий?

• Почему меньше 15% твоего объема занимает растущий и максимально прибыльный для тебя женский нарядный костюм, к тому же конкуренция там не слишком велика?

Таких вопросов можно набросать не один десяток. Тут важно не оправдываться, а хорошенько подумать. Уж лучше ошибаться на бумаге, чем нести реальные убытки.

Особенно полезны вопросы, выходящие за рамки нарисованной

матрицы:

А ты не думал/а над такими очень интересными продуктами, как продажа лекал или полуфабрикатов, там не очень сильна конкуренция?

Почему ты не рассматриваешь как отдельный сегмент крупных женщин, сейчас становятся популярны специализированные магазины?

Не пробовала ли ты разделить свою продукцию по сезонам, например, отдельно продвигать зимнюю коллекцию, сделать ее своим продуктом?

Не подумать ли тебе о другой сегментации, что ты реально предлагаешь своим клиенткам: уверенность в себе, практичность, коррекцию фигуры или подчеркивание ее достоинств? Чем ты по - крупному отличаешься от конкурентов?

Важно всегда иметь две ПР-матрицы: первая их которых описывает сегодняшнее состояние дел, вторая - желаемое, целевое. Стратегия ваших действий - способ перехода от одной матрицы к другой.

ПР-матрица - это ответы на ключевые вопросы:

В плане конкурентной борьбы можно сравнивать ПР-матрицу с шахматной доской. Где, на каком участке поля мы могли бы совершить прорыв? Где стоит пожертвовать пешку или фигуру, а где нужно держать позицию во что бы то ни стало, любой ценой? Принципиально важно, что вы при этом начинаете думать не ходами, как начинающий шахматист, а позициями, к которым мы стремимся, а это уже мастерский уровень.

ПР-матрица дает вам понимание ваших приоритетных клиентов, тех покупателей, которые являются для вас ключевыми и на потребности которых надо прежде всего обращать внимание. Для этого вы должны выделить четкие признаки приоритетности, чтобы легче идентифицировать

ключевых клиентов.