3.3. Ситуация в банковской системе в 2008-2009 гг. — региональный аспект (на примере банковского сектора Санкт-Петербурга)

отмечаться замедление темпов роста, а зачастую и отрицательная динамика ряда важнейших индикаторов состояния банковской систе-

влеченных средств, источников их формирова-

Вместе с тем, динамика ряда важнейших показателей, характеризующих банковскую деятель-

умеренно позитивные прогнозы.

Банковский сектор Санкт-Петербурга по со-стоянию на 01.01.2010 включает в себя:

• 4 0 действующих кредитных организаций

организации);

стрированных в Книге государственной регистрации кредитных организаций (из

Общее число осуществляющих свою деятель- ционных офисов, обменных пунктов) составляет Важным положительным моментом является

11) .

Санкт-Петербурга Капитал действующих кредитных организаций

17,9% и на 01.01.2010 составил 133,0 млрд

квартала 2 0 08 года, в отдельные месяцы имело место сокращение собственных средств кредитных организаций (в основном, за счет снижения собственных средств 2-х кредитных организаций города, в которых в настоящее время

ГК «Агентство по

банкротства с участием страхованию вкладов»).

купный объем капитала кредитных организаций города превысил докризисный уровень.

Рост собственных средств имел место у 35

данному показателю банков, которые формируют

Зарегистрированный уставный капитал 4 0 Петербурга увеличился с начала текущего года

Рис.

Уровень концентрации банковского капитала за отчетный год несколько снизился: доля 5 крупнейших по величине капитала банков в об-щем объеме собственных средств банковского

Рассматривая вопрос выполнения кредитными организациями Санкт-Петербурга требований,

банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с

(капиталу), можно отметить следующее.

Петербурга обладают капиталом более 90 млн

года задача наращивания капитала с величины меньшей 90 млн рублей успешно решена.

требованию к размеру капитала, которое будет

капитала 7 банками Санкт-Петер-бурга.

Совокупные ресурсы кредитных организаций

низациям, а также филиалам иногородних кредитных органи заций, работающим на рынке Санкт-Петербурга, с учетом Се веро-Западного банка Сбербанка России.

отдельные месяцы имела место отрицательная динамика объема банковских ресурсов.

заций Санкт-Петербурга и основных ее составляющих

влеченных средств имел место у 68% банков

Средства на счетах физических лиц, являющиеся одним из важнейших источников формиро-

01.01.2009 на 24,5!

млрд руб.

объемам вкладов населения кредитных органи-

дался у 19 кредитных организаций, отток вкладов у 1 кредитной организации.

\r\n 13,71 13,99\r\n12,83 ^ \r\n11,71 ^ 12,39\r\n\r\n ^ 11,03 \r\n01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009

-•— от 181 дня до 1 года, без учета Сбербанка -^от 181 дня до 1 года, с учетом Сбербанка

Рис. 15. Динамика средневзвешенных ставок по вкладам населения, в % В отношении предлагаемых ставок по депозитам физических лиц считаем возможным отметить следующее. В связи с ростом уровня про-

вызванным повышением интереса кредитных организаций к средствам населения, как к ис-

альными учреждениями Банка России уделяется повышенное внимание анализу информации об уровне процентных ставок, изучению экономи-

максимально допустимого отклонения ставок кредитных организаций от среднерыночной процентной ставки по вкладам следует исходить

максимальных ставок (по вкладам в российских

ция к снижению инфляции и процентных ставок по вкладам населения кредитными организация-

рублевым вкладам по названным банкам снизи-

12,41% (1-я декада января 2010) .

Территориальным учреждениям Банка России предложено уделять повышенное внимание про-

использовать возможности надзорного реагирования, предоставленные действующим законодательством, включая введение ограничений процентных ставок.

сурсов.

средств населения по повышенным процентным

ламной компанией в печатных изданиях, средствах массовой информации, на станциях Метрополитена, осуществляется взаимодействие с головным офисом кредитной организации. При

зор за деятельностью кредитной организации с целью принятия мер надзорного реагирования.

Дополнительным инструментом для оценки процентной политики, проводимой кредитными организациями, является определение средне-месячно, предоставляемой отчетности по фор-

организацией средствам».

На основе полученных данных о средневзве-

дится анализ процентных ставок, установлен- ных кредитными организациями по вкладам в иностранной валюте. В соответствии с письмом

ным превышением является превышение на одну пятую и более средневзвешенных ставок по ре-

При установлении фактов существенного превышения предлагаемых процентных ставок по вкладам в иностранной валюте в адрес кредитной организации территориальным учреждением

мация с рекомендациями при установлении ставок ориентироваться на средневзвешенные по

01.01.2010 составил 885,7 млрд руб. или сов.

Обязательства по привлеченным межбанков-

данными на 01.01.2009, уменьшились на 38,7% и на 01.01.2010 составили 110,5 млрд руб. В

межбанковские ресурсы на 01.01.2010 занимали 4,1%.

В составе привлеченных межбанковских ре- по состоянию на 01.01.2010 составили порядка

Основным направлением вложения ресурсов для кредитных организаций города продолжает

банковских активов, что несколько ниже, чем

К числу негативных последствий кризиса относится сокращение объемов кредитования, тенденция роста невозвратов кредитов, ухудшение положения заемщиков.

руб.\r\n\r\n н _ \r\n1 278 1 293 1 242 К

1 234 к

1 225\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n585 584 567 585 585\r\n • \r\n368 370 338 339 336\r\n \r\n326 338 337 \' т

311 т— 304\r\n\r\n\r\n01.01.2009 01.04.2009

¦ Банки Санкт-Петербурга Сбербанк

01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010

¦^нфилиалы иногородних кредитных организаций Ссудная задолженнность - всего

млрд.

по кредитным организациям Санкт-Петербурга, млрд

ссудная задолженность клиентов (юридических и физических лиц, без учета МБК) уменьшилась

Результаты анализа структуры размещения по видам экономической деятельности показы-

вают, что основная часть кредитных вложении направлена в обрабатывающие производства - 28,6% объема вновь выданных кредитов (из них

организациям сельского хозяйства, охоты и

объема размещенных кредитов, строительным организациям - 6,5%, предприятиям транспорта и связи - 0,8%.

ся пристальное внимание. По сравнению с дан-

женности перед кредитными организациями

лютном выражении общая сумма просроченной ссудной задолженности клиентов на 01.01.2010

О4

О4

О4

О4

Динамика ссудной задолженности Динамика просроченной ссудной задолженности

% к

Рис. 18. Динамика ссудной задолженности и просроченной задолженности (темпы роста в

01.01.2009)

Рис. 19. Динамика доли просроченной задолженности в ссудной задолженности, в %

сти в объеме кредитов, предоставленных юри-

долженности в значительной мере, обусловлен отраслевыми рисками заемщиков. Кредитные организации, которые уделяли достаточное вни-

уровень проблем в настоящее время.

предоставлении ссуд кредитные организации принимают обеспечение в виде залога имущест-

4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

го

кредитными организациями обеспечения, млрд руб.

ручительств.

обеспечения в 3 раза превышает величину ссудной и приравненной к ней задолженности

В целях обеспечения возврата «проблемных»

предоставления отступного. По состоянию на

тенного кредитными организациями в результате осуществления сделок по договорам отступного, залога до его реализации или принятия решения о его использовании в собственной деятельности составил 4407 млн руб. В

принимают недвижимое имущества (в том числе квартиры, производственные здания, землю) и

ние) .

для использования в собственной деятельности ведливой) стоимости не осуществляется ввиду

совым активом.

пользовать его в текущей деятельности.

аналогичного имущества. При отсутствии по- имущества максимально консервативно.

тельным поиском покупателя, изменением рынка .

организациями расходов по содержанию данного имущества и формированием резерва на возможные потери.

Об ухудшении качества ссудной задолженности кредитных организаций свидетельствует увеличение объемов реструктурированных ссуд.

2156-У определены особенности оценки кредит-

зволяло не ухудшать оценку качества обслуживания долга, в частности при наличии просроченных платежей на более длительный срок, а ссудных средств на погашение долга по ранее предоставленной ссуде этому заемщику.

Изменение подходов было вызвано сложившимися негативными тенденциями в экономике.

ченный срок действия - по 30 июня 2 010 года

вынуждены использовать более жесткие походы к оценке кредитных рисков.

Кризисные явления в экономике затрагивают

нансового положения заемщиков кредитных организаций, соответственно снижение качества

сти увеличения резервов на возможные потери, снижению финансового результата кредитных организаций.

быль была получена 8 8% кредитных организаций лиалов.

кредитными организациями Санкт-Петербурга за итогам деятельности за отчетный год сложил-

Принимая во внимание общеэкономическую

29.04.2009 № 2226-У «Об особенностях порядка оценки экономического положения банков» (далее - Указание № 222 6-У) классификация банков осуществляется в соответствии с Указани-

2005-У «Об оценке экономического положения

ности. Указание № 2226-У действует по 31

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О приостановлении действия отдель-

декабря 2010 года включительно приостановле-

Федерального закона № 177-ФЗ (согласно данному пункту финансовая устойчивость банка рительно» по группе показателей оценки доходности) .

тору Санкт-Петербурга мы можем отметить, что требует дополнительного внимания с позиции

ют не только действий со стороны регулятора,

сти повышения ответственности со стороны

риск-менеджмента в кредитных организациях.

Исключительно важными и в достаточной мере эффективными оказались меры Банка России по поддержанию ликвидности банковской системы, в том числе на межбанковском кредитном

ском рынке Санкт-Петербурга отметим, что даже в период острой фазы кризиса на межбан-

лось дефицита ликвидности.

Петербургской валютной бирже (далее - СПВБ).

дятся ежедневные торги в секции61 межбанков- тавляются однодневные кредиты участниками- низации Санкт-Петербурга - ведущие операторы

По состоянию на март 2011 года членами секции МКР СПВБ являются 52 кредитные орга-

номоченными банками по размещению в депозиты корпорации - Фонда содействия реформированию

ста 2005 года начались аукционы по размещению средств моченных банках (в июле 2006 года с использованием торго-

государственной корпорации - Фонда содействия реформиро- зиты в уполномоченных банках.

Средневзвешенная ставка по кредитам составила 5,16%, при этом минимальная процент-ная ставка за пользование кредитными продук-

мальная - 35,0% (23.01.2009).

Объем кредитных сделок в торговой системе

млрд руб., в феврале 2 011 года - 2,7 5 млрд средневзвешенная ставка по кредитам в 2011 годовых и составила 2,8% годовых.

Участниками секции МКР СПВБ становятся

глашение об общих условиях проведения операций с межбанковскими кредитными ресурсами в

соединения (далее - Генеральное соглашение), а также дополнительное соглашение к договору

ганизацией (филиалом) сделок с МКР в валюте РФ в секции МКР, их исполнение, а также ус

ловия наступления солидарной ответственности участников торгов МКР при неисполнении любым

периоды выступали попеременно в

роли кредиторов и заемщиков.

Для снижения возможных рисков неисполнения (ненадлежащего исполнения) участником- заемщиком обязательств перед участником-

следующие требования:

- заемщиком может быть только тот участ-

ник, у которого открыт корреспондентский

ти Банка России и заключено дополнительное соглашение, предоставляющее право взыскания

результатам торгов в секции МКР) и/или про- (субсчета) заемщика, не выполнившего свои обязательства;

- заемщик может участвовать в торгах секции МКР в пределах установленного ему лимита привлечения кредитных ресурсов.

вердил состав Комитета секции межбанковского кредитного рынка по лимитам (далее - Коми-

седателем Комитета), председатель Комитета

СПВБ. Основными задачами Комитета являются

сделкам МКР и установление лимитов на привлечение средств по сделкам МКР для участников торгов в секции МКР.

танавливается индивидуально для каждого участника в зависимости от текущей ликвидности

заемщика на основании информации Главного осуществляется на ежедневной основе и используется при принятии Комитетом решения об установлении/изменении лимита. При этом для

значение из трех показателей: объем поступ-

ступлений денежных средств за последние пол-

настоящее время Биржевым советом установлен

бранного минимального значения показателя. Лимит привлечения денежных средств, устанавливаемый Комитетом, служит ограничителем рисков невозврата кредита и/или процентов по нему для участников-кредиторов.

В течение торговой сессии участники тор-

заявки, которые являются безадресными, что означает согласие участников торгов заклю-

торгов на условиях, изложенных в заявках, а также обеспечивает равные права на получение кредитных ресурсов для любых участников сек-

ника торгов считается заключением отдельного

зательства/требования по итогам заключения сделок возникают у участников торгов между

По окончании торговой сессии СПВБ направ-

содержащие все существенные условия сделок и подтверждающие факт возникновения обязательств по заключенным кредитным договорам (выписки из Реестра заключенных Сделок с МКР

тельствам, вытекающим из условий заключенной

окончании торговой сессии на основании предоставленных СПВБ поручений на переводы денежных средств на счета участников-заемщиков

ПРЦ. Вышеизложенный механизм заключения сде-

является, по нашему мнению, доступным и про-

гов с возможностью оперативного заключения сделок с любым участником секции МКР.

Участник торгов, подписавший Генеральное соглашение, принимает на себя риски, связанные с солидарной ответственностью по неисполненным обязательствам других участников торгов в отношении сделок, заключенных с межбанковскими кредитными ресурсами в секции

дого участника-кредитора устанавливается в сумме, пропорциональной его доле в общем объеме выданных по результатам торгов МКР в конкретный торговый день кредитов.

МКР продемонстрировал хорошую динамику, что

низации межбанковского кредитования на осно-

вающего прозрачный и понятный механизм цено-образования и дополнительные возможности для

настоящее время СПВБ разрабатывает документ, регламентирующий порядок проведения торгов в секции МКР не только кредитами овернайт, но

изменений в правила проведения торгов в секции МКР предполагается рассмотреть возможность участия в торгах не только кредитных

управления, но также кредитных организаций возможность выведения рынка МКР на межрегиональный (общероссийский) уровень. При этом

ности использования системы БЭСП и о привлечении к расчету лимитов территориальных уч-

Полагаем, что накопленный опыт проведения торгов в секции МКР СПВБ может быть исполь-

рованию системы межбанковского кредитования