Характеристика мирового рынка калийных удобрений
Хамицевич Ю.И. студентка 5 курса факультета управления
Научный руководитель: Мармашова С.П., магистр экономики, ст. преподаватель кафедры международных отношений Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск, Беларусь)
Мировой рынок калийных удобрений – один из наиболее консолидированных и остро конкурентных.
Влияние мировой конъюнктуры на него очевидно. Как правило, данный рынок является стабильным, и все участники-производители действуют по определенной схеме, которая подразумевает поддержание высокой цены на каждую производимую тон- ну удобрений. Из сложившейся ситуации в июле 2013 года между ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий» можно сделать вывод, что «непредсказуемые» действия российской компании привели к нестабильности мирового рынка калийных удобрений. Снижение цен одним производителем приводит к вынужденному снижению и другими. Новая стратегия, выбранная российской компанией, направлена на увеличение объемов продаж и продажу по более низкой цене [3, c. 9]. Таким образом, будущий объем поставок (количество ка- лийной руды, добытой из непосредственно запасов) будет зависеть от той цены, которую установит производитель.По оценке Геологической службы США (USGS) разведанные мировые запасы калий- ных солей в пересчете на K2O в настоящее время составляют 9,5 млрд тонн. Количество
месторождений, разработка которых экономически целесообразна, ограничено, распреде- лены они крайне неравномерно.
Разведанные мировые запасы калия в основном сконцентрированы в Канаде (46,1 %), России (34,5 %), на третьем месте – Беларусь (7,9 %). Добычу калийных солей и произ-
водство калийных удобрений в настоящее время ведут 12 стран мира, в то время как по- требляют их более 150 стран. Основные страны – производители хлористого калия – Ка-
нада, Россия и Беларусь [4]. В 2012 году около 81 % мирового производства хлористого
калия по оценкам Геологической службы США пришлось на 5 стран – Канаду, Россию, Беларусь, Германию и Китай.
Однако, сложившаяся в 2012 году негативная макроэконо-мическая ситуация в мире оказала отрицательное влияние на развитие рынка удобрений.
Значительные складские запасы, которые скопились в основных странах потребителях ка- лия (Китай, страны Юго-Восточной Азии, Бразилия), привели к снижению объемов им-
порта в эти регионы [1]. Согласно оценкам IFA (Fertilizer Outlook 2013-2017: 81st IFA
Annual Conference, Chicago, May 2013) ожидается значительный рост производства за счет реализации проектов разработки зрелых месторождений. В 2013-2017 гг. прогнозируется
ввод в эксплуатацию 30 новых производств. Мировые мощности по производству хлори-
стого калия увеличатся с 45,4 млн тонн K2O в 2012 году до 59,5 млн тонн K2O в 2017 го- ду. В результате мировой объем предложения калия к 2017 году вырастет до 50 млн тонн
K2O (на 25 % выше уровня 2012 года). Наибольшая часть прироста придется на Северную
Америку, Восточную Европу и Среднюю Азию. При этом мировой спрос достигнет к 2017
году 37,4 млн тонн при среднегодовом росте 3 %. Если все запланированные проекты бу- дут введены в срок, то к 2017 году возможно появление дисбаланса спроса и предложения
на уровне 12 млн тонн, или 25 % от мировых поставок. Мировой баланс спроса и предло- жения отражен на рисунке 1.
Рисунок 1 – Мировой баланс спроса и предложения [4]
Сложность на рынках Европы, которая связана с финансовыми и бюджетными опасе- ниями, привела к упадку темпов покупательной активности. Запасы, возникшие на скла- дах основных потребителей калийных удобрений: Китай, Бразилия, страны Юго- Восточной – привели к снижению объемов импорта в эти регионы. В 2012 году спрос на хлористый калий сократился на 10,5 % и достиг 51 млн тонн в натуральном выражении.
Следует также отметить, что данный процесс привел к снижению цен на хлорид ка- лия. В частности, в Бразилии стоимость хлористого калия уменьшилась с 550-560 долла- ров (в январе 2012 г.) до 460-470 долларов, соответственно, за тонну CFR.
В странах Юго-Восточной Азии продукция также подешевела с 535 долларов до 450-490 долларов за тон-
ну CFR. В результате, стоимость хлорида калия при отгрузках из стран СНГ уменьшилась до 410-450 долларов и 430-450 долларов, соответственно, за тонну FOB стандартного и
гранулированного продукта. Хлористый калий при экспорте из Канады подешевел до 400-
450 долларов (стандартный) и 440-480 долларов (гранулированный) за тонну FOB [2].
В начале 2013 года основные поставщики (Canpotex и БКК) договорились об отгруз- ках хлористого калия в Китай и Индию. При этом цены по сравнению с контрактами, за- ключенными в прошлый раз, снизились с 470 долларов и 470-490 долларов до 400 долла-
ров и 427 долларов, соответственно, за тонну CFR.
После заключения соглашений на поставку хлорида калия в КНР и Индию его цена
при отгрузках в Бразилию и страны Юго-Восточной Азии прекратила падение. Произво- дители начали отгружать значительные объемы по контрактам, в результате чего запасы
на складах сократились. Благодаря росту спроса в Бразилии и странах Юго-Восточной
Азии поставщики подняли цены там до 440 долларов и 440-450 долларов, соответственно, за тонну CFR.
Таким образом, можно сделать вывод, что мировой рынок минеральных удобрений
был относительно стабилен. Проявлялись лишь незначительные колебания объемов добы- чи калийной руды. До недавнего времени основной целью предприятий-производителей
было увеличение цены за 1 тонну добытых удобрений. Действия ОАО «Уралкалий» вы-
нудили изменить стратегию практически всех участников мирового рынка калийных удобрений. На данный момент существует политика наращения объемов продаж.
Следует отметить, что вследствие увеличения численности мирового населения, роста
объема пахотных земель, спроса на продукты питания будет расти и спрос на калийные удобрения. К 2017 году прогнозируется рост до 25%, что может служить стимулом для
предприятий производить не только калийную руду, но и провести политику диверсифи-
кации.
Модернизация, применение новейших технологий в сфере маркетинга позволят нала- дить производство перспективных товаров и обеспечить их конкурентоспособность на
внутреннем и внешнем рынках.
Однако важным также является определение последовательности действий процесса модернизации. Первоначально следует наладить эффективную систему корпоративного управления, затем необходимо изучить спрос, перспективы выхода на рынки, возможно-
сти сбыта. Соответствующие действия процесса модернизации предприятий могут приве- сти к повышению конкурентоспособности, как самих предприятий, так и всей отрасли. Например, стимулированию экспортной деятельности отечественных предприятий может способствовать постепенное устранение разницы между железнодорожными тарифами на перевозку экспортных грузов и тарифами перевозки внутриреспубликанских грузов.
Создание собственной товаропроводящей сети, установление новых контактов, уве- личение объемов продаж – приоритетные направления развития ОАО «Беларуськалий».
Таким образом, посредством поиска новых рынков сбыта, усовершенствования авто-
матизированной системы управления предприятием, применения инструментов электрон- ной торговли, технической базы можно добиться более высоких показателей экспорта
удобрений. Практическое использование данных методов позволит осуществить модерни-
зацию отрасли во всех направлениях, а также обеспечить конкурентоспособность пред- приятий, которые производят минеральные удобрения, в долгосрочной перспективе.
Список использованных источников
1. Официальный сайт ОАО «Уралкалий» [Электронный ресурс]. 2013. – Режим до- ступа: http://www.uralkali.com/ru/ – Дата доступа: 02.10.2013.
2. Производители пытаются «удержать цены» [Электронный ресурс]. 26.12.2012. – Режим доступа: http://www.niuif.ru/news/?sv_id=4 – Дата доступа: 02.10.2013.
3. Шишигин, М.И. Основы международного маркетинга, учебное пособие. / М.И.
Шишигин. – М.: 2002. – 354с.
4. USGS: Mineral Commodity Summaries 2013 [Electronic resource] / U.S. Geological
Survey, 2013. – Mode of access: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/ – Date of access:
1.10.2013.