2.2.2. Кредитование
В рамках настоящего подраздела будет рассмотрено только кредитование домохозяйств, хотя формально с точки зрения размеров кредитования к розничному можно отнести и кредитование малого бизнеса, в том числе ПБОЮЛ.
Поставив цель группировать кредитование по целям предоставления, отнесем данное кредитование к коммерческому кредитованию, так как нас интересует кредитование на цели потребления, другими словами - потребительское кредитование. Выдача ссуд физическим лицам является в настоящее время наиболее динамично развивающимся сектором розничного банковского бизнеса, который ежегодного удваивает объемы заимствованных средств.По данным Банка России, по состоянию на 1 декабря 2004 г. объемы кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. рублей, а уже в марте 2005 г. по оценке Центра экономических исследований достигли 685 000 млн. рублей. На кредитном рынке никак не отразился летний "кризис доверия" - замедления темпов выдачи новых ссуд не наблюдалось. Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой доходности потребительского кредитования для банков - с другой. Взрывной рост рынка во многом объясняется его низкими относительными показателями. В совокупном портфеле ссуд банковского сектора кредиты физическим лицам занимают всего 14,5%. В предстоящие годы их доля в кредитном портфеле должна вырасти до 20-30%.
Кредиты и прочие размешенные средства, предоставленные банками, включая просроченную задолженность на 1 января 2005 г., составляли 3149,9 млрд. рублей, или 18,8% ВВП. Из них на кредиты физическим лицам приходится всего 2,7%. Потенциал роста рынка потребительского кредитования составляет около 10% ВВП. Иными словами, в предстоящие годы следует ожидать утроения его объемов по отношению к ВВП*(3).
Лидером кредитования, как и по другим позициям, является Сбербанк.
Лидерство госбанка объясняется широкой филиальной сетью, раскрученной торговой маркой и привычкой населения пользоваться услугами старейшего банка. При этом доля рынка Сбербанка снижается под натиском более агрессивных российских коллег и, конечно, прихода на этот рынок иностранных банков. Иностранцы, имея отработанные годами и рынками разных стран технологии клиентского обслуживания и дешевые западные ресурсы, значительно теснят российские банки. В течение ближайших лет лидерство зарубежных финансовых структур в сфере кредитования физических лиц будет только укрепляться. Для того чтобы понять структуру участников рынка кредитования физических лиц, можно обратиться к флагманскому банковскому продукту - потребительским кредитам (рейтинг 30 банков по этому виду кредитов по данным РБК-рейтинг приведен в табл. 6).Таблица 6
Тор30 банков по потребительским кредитам в феврале 2005 г.
---------T------------------------T-----------------------T----------------------T-----------------
¦ N п/п ¦ Банк ¦ Потребкредиты на ¦ Потребкредиты на ¦ Изменение, % ¦
¦ ¦ ¦ 01.03.05, млн. руб. ¦ 01.01.05, млн. руб. ¦ ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 1 ¦Сбербанк ¦ 273 476,50 ¦ 293 700,00 ¦ -6,89 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 2 ¦Русский Стандарт ¦ 36 774,30 ¦ 33 583,40 ¦ 9,5 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 3 ¦ХКФ-Банк ¦ 20 590,70 ¦ 17 821,40 ¦ 15,54 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 4 ¦Райффайзенбанк ¦ 10 794,80 ¦ 10 275,20 ¦ 5,06 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 5 ¦МДМ-Банк ¦ 6 850,10 ¦ 6 639,00 ¦ 3,18 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 6 ¦Уралсиб* ¦ 6 825,10 ¦ 6 748,10 ¦ 1,14 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 7 ¦Банк Москвы ¦ 5 003,40 ¦ 4 786,60 ¦ 4,53 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 8 ¦Росбанк ¦ 4 370,10 ¦ 3 182,80 ¦ 37,3 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 9 ¦Дальневосточное ОВК ¦ 4 308,10 ¦ 3 813,40 ¦ 12,97 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 10 ¦Газпромбанк ¦ 4 134,80 ¦ 3 936,60 ¦ 5,03 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 11 ¦Международный ¦ 4 095,10 ¦ 3 861,80 ¦ 6,04 ¦
¦ ¦московский банк ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 12 ¦Внешторгбанк ¦ 3 768,90 ¦ 3 355,20 ¦ 12,33 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 13 ¦Центральное ОВК ¦ 3 681,50 ¦ 6 934,10 ¦ -46,91 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 14 ¦Ситибанк ¦ 3 563,10 ¦ 2 528,10 ¦ 40,94 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 15 ¦Сибирское ОВК ¦ 3 317,40 ¦ 4 806,00 ¦ -30,97 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 16 ¦Импэксбанк ¦ 3 197,00 ¦ 2 392,30 ¦ 33,64 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 17 ¦Запсибкомбанк ¦ 3 163,90 ¦ 3 212,50 ¦ -1,51 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 18 ¦Кредитный ¦ 3 032,90 ¦ 3 508,60 ¦ -13,56 ¦
¦ ¦Агропромбанк ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 19 ¦Инвестсбербанк ¦ 2 967,00 ¦ 2 481,60 ¦ 19,56 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 20 ¦Союз ¦ 2 960,40 ¦ 2 732,80 ¦ 8,33 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 21 ¦Сибакадембанк ¦ 2 873,60 ¦ 3 190,70 ¦ -9,94 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 22 ¦Аельтакредит ¦ 2 469,20 ¦ 2 629,10 ¦ -6,08 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 23 ¦КМБ-Банк ¦ 2 420,30 ¦ 2 506,40 ¦ -3,43 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 24 ¦Сургутнефтегазбанк ¦ 2 367,20 ¦ 2 395,30 ¦ -1,17 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 25 ¦Промышленно-строительный¦ 2 220,40 ¦ 2 157,30 ¦ 2,93 ¦
¦ ¦банк ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 26 ¦Автомобильный ¦ 2 208,20 ¦ 1 982,40 ¦ 11,39 ¦
¦ ¦Банкирский Дом ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 27 ¦Первое ОВК ¦ 2 170,80 ¦ 3 235,30 ¦ -32,90 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 28 ¦Промэк-Банк ¦ 2 140,60 ¦ 2 041,70 ¦ 4,85 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 29 ¦Газбанк ¦ 2 003,10 ¦ 2 009,10 ¦ -0,30 ¦
+--------+------------------------+-----------------------+----------------------+-----------------+
¦ 30 ¦АК Барс ¦ 1 706,60 ¦ 1 689,70 ¦ 1 ¦
L--------+------------------------+-----------------------+----------------------+------------------
Несмотря на активный рост потребительских кредитов, на наш взгляд, это "отмирающий" вид кредитования, который уже вытесняется револьверными карточными кредитами, более подробно описание и перспективы этих продуктов будут описаны в соответствующих разделах. Далее на рис.
8 представлена классификация кредитования по целям кредитования. Рассматривая кредитования домохозяйств, вопрос обеспечения в виде материального залога носит вторичный характер, основным фактором обеспеченности возврата ссуды выступают характеристики заемщика, психологический портрет, семейное и социальное положение и т.п. В таком виде кредитования не столько важно оценить коммерческий риск самого заемщика (кредит берется не на коммерческие цели), сколько понять нацеленность самого клиента возвращать долги.---------------------
¦ Кредитование ¦
L----------T----------
¦
----------------------- ¦ -------------------------------
¦ Целевое кредитование +------------+------------+ Кредит без определенной цели ¦
L----------T------------ L---------------T---------------
-------------------+------------------- -----------+---------
-------+------ ----------+-------- ---------+-------- ---------+--------- ---------+--------
¦ Ипотечные ¦ ¦ Автокредитование ¦ ¦ Потребительские ¦ ¦ Неотложные нужды ¦ ¦ Кредитные карты ¦
¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------- L------------------- L------------------ L------------------- L------------------
Рис. 8. Потребительская и функциональная схема кредитования домохозяйств
Еще по теме 2.2.2. Кредитование:
- 14. Современный механизм кредитования. Организация краткосрочного кредитования
- Глава 1. Понятие банковского кредитования. Отличие банковского кредитования от небанковского
- Лекция 6. Кредитование юридических лиц
- 32. Принципы кредитования.
- Условия кредитования
- 2.5.1. Методы кредитования
- Методы кредитования.
- Механизм кредитования
- Принципы кредитования.
- 39. Организация кредитования
- 9.1. Характеристика основных элементов системы кредитования
- 33. Система банковского кредитования