Специфика рынка транспортных услуг и тенденции его современного развития в России и на международном уровне

Международная торговля - одна из первых и наиболее развитых форм международных экономических отношений (МЭО) - возникла в период формирования национальных государств. Мощный импульс ее разви­тию придали машинное производство и международное разделение фуда (далее - МРТ) в условиях товарного производства.

Постоянно углубляясь и совершенствуясь, МРТ открывает без­граничные возможности для международной торговли. Особенно­сти развития промышленного производства и его различных отраслей в условиях научно-технического прогресса приводят к качественным пре­образованиям всех элементов производительных сил, сдвигам в гео!рафии и товарной структуре мировых говаропотоков, усиливаю! зависимость национальных экономик стран от мирового рынка, порождаю! много­образие форм и направлений международной торговли. В свою очередь, участие в международной торговле способствует интенсификации нацио­нального воспроизводственного процесса и углублению специализации. Создается возможность организации массового производства, возрастают степень загрузки оборудования, эффективность внедрения новой техники и техноло! пи. Расширение экспорча влечет за собой повышение занятости. Для многих развивающихся стран (особенно азиатских) экспорт - важная составляющая процесса индустриализации и ускорения экономического подъема. Расширение экспорта позволяет мобилизовать и более эффек­тивно использовать природные ресурсы и рабочую силу, что, в конечном счете, способствует росту производительности груда и доходов.

Глобализация экономики приводи! к постоянной интеграции рынков отдельных стран. Наиболее интенсивно и наглядно этот процесс протекает в рамках различных интернациональных группировок, которые уменьшают или вообще ликвидируют барьеры между странами на пути движения това­ров, услуг, капитала и рабочей силы.

Благодаря научно-техническому прогрессу все шире используются возможности информационных систем для реализации товаров и услуг, перевода финансовых средств.

Международные товарные потоки приобретают огромные масштабы и охватывают все регионы мира. Международная торговля по-прежнему занимает в них центральное место. Именно в сфере международной тор­говли реализуются экономические интересы се участников. Открытость или, наоборот, закрытость национальных экономических систем оказывает противоречивое влияние на хозяйствующие субъекты, состояние нацио­нальной экономики и уровень доходов населения. Сегодня ни одна страна, ни большая, ни малая, не может успешно развиваться без налаженных внешнеэкономических, прежде всего внешнеторговых, связей. Для мно­гих стран именно внешняя торговля послужила мощным фактором эконо­мического роста. Практика показывает, что наиболее высокими темпами экономического развития отличались те страны, где быстро расширялась внешняя торговля, особенно экспорт.

Конкуренция на мировом рынке побуждает промышленные предприя­тия постоянно совершенствовать свою организационно-техническую дея­тельность, повышать качество выпускаемых товаров, что также способ­ствует росту производительности труда и эффективности национальной экономики.

Система мирового хозяйства в последние десятилетия претерпела зна­чительные структурно-географические изменения, виной чему и частые кризисные явления, и обострение конкуренции на мировом рынке. По мере расширения и углубления МРТ во многих странах стал складываться совер­шенно новый тип макроэкономики, получивший наименование постинду­стриального. Усложнение структуры мировой экономики в этот период проявилось в интенсивном росте сферы услуг - гак называемого третич­ного сектора, к которому относится непроизводственная сфера деятельно­сти, направленная на создание условий для функционирования хозяйства и жизнедеятельности населения.

Под услугой в данном случае понимается целесообразная деятельность, результат которой выражается в полезном эффекте, способном удовле­творить ту или иную потребность человека.

Становление рынка услуг - универсальный процесс, свойственный всем странам. Но реализуется он в каждой из них по мерс становления вну­тренних предпосылок, в прямой зависимости от уровня экономического развития. В слабо развитых странах хозяйственная деятельность сводится преимущественно к производству товарной продукции. Чем выше уро­вень развития страны, гем большую роль в структуре ее экономики играег трудовая деятельность, направленная на производство нематериальных, неосязаемых видов продукции, имеющих форму услуги.

Виды услуг чрезвычайно разнообразны: они могут иметь промыш­ленный характер либо удовлетворять личные нужды, могут быть неква­лифицированными либо требовать очень высокою уровня подготовки исполнителей. Сфера услуг простирается от торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самою разною рода, включая грудоус тройство.

Неоднородность приводи! к разработке различных классификаций услуг. На рис. 1.1 приведена группировка услуг, принятая в системе нацио­нальных счетов (СНС).

Международная торговля услугами - один из наиболее быстрорасту­щих секторов мировой торговли. При этом традиционно существенную долю в объеме оказанных услуг занимают транспорзные услуги.

Транспортные услуги - все виды транспортного обслуживания водным, воздушным и прочими видами транспорта (железнодорожным, автомо­бильным, трубопроводным и космическим), осуществляемого резиден­тами одной страны для резидентов другой.

Рынок транспортных услуг появился достаточно давно, раньше, чем другие рынки услуг, что связано с его ролью в развитии международной торговли. При осуществлении международных экономических связей транспорт обеспечивает перемещение предмета транспортной операции между двумя и более странами.

Рис. 1.1. Типы услуг в системе национальных счетов

В настоящее время рынок транспортных услуг представляет собой куплю-продажу услуг по перевозке, транспортировке 1рузов из одной страны в другую. Транспорт является ведущим связующим звеном во вне­шней торговле товарами. Товары сами по себе перемещаться от продавца к покупателю не могут, поэтому возникают определенные посреднические операции по их перемещению, выделяющиеся в самое гоя тельную сферу услуг - транспортные операции, осуществляемые транспортными органи­зациями. Такие операции наряду с национальными (транспортировка вну­три страны) могут быть и международными, если они связаны с перемеще­нием внешнетортовых грузов на внешних относительно страны-продавца и страны-покупателя участках маршрута перевозки.

Классификатор Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) ВТО делит транспортные услуги в зависимости от вида транспорта пли характера операций (транспортная или вспомогательная). Классифика­тор ГАТС включает следующие виды транспорта: морской, внутренний водный, железнодорожный, автодорожный, трубопроводный, воздушный и космический. Вспомогательные (сопутствующие) операции включают транспортно-экспедиторские операции; по1рузочно-раз1рузочные работы; контейнерные терминалы; доступ к портовым услугам и пользование портами, аэродромами, железнодорожными терминалами; экстренные ремонтные работы; заправку топливом и др.

Согласно ГАТС транспортные операции считаются международными, если перемещение груза происходит между физическими и юридическим лицами - резидентами различных стран.

В структуре международной торговли услугами в последнее время про­исходят значи тельные изменения. Снижается доля ранее доминировавшего сегмента «транспорт». Наиболее быстро растет доля услуг, относящихся к группе «прочие услуги»: за последние 20 лет объем операций, входящих в эту позицию, увеличился более чем в 5 раз.

Причины такого роста заключаются в том, что основу данной группы составляют новые виды так называемых деловых услуг, связанных с обслу­живанием производственных предприятий за границей. В группу деловых услуг входят профессиональные и управленческие услуги (разные виды консультаций, а также правовая, бухгалтерская и аудиторская помощь); информационные услуги (программное обеспечение, обработка информа­ции, составление баз данных и т.д.); персональные услуги (подбор, под­готовка, обучение и стажировка кадров); операционные услуги (управле­ние предприятием, кон! роль за качеством продукции, ликвидация отходов производства); банковские и страховые услуги в полном ассортименте; лабораторные, рыночные и прогнозные исследования; реклама, продажа, посредничество во всех видах; услуги в области связи и аренды; ремонт и техническое обслуживание оборудования и услуги в области освоения космического прос транства в гражданских целях.

Сфера транспортных услуг переживает в настоящее время непростой период: цены на контейнерные перевозки резко упали, судоходный сек­тор страдает от избыточных мощностей из-за снижения спроса в разви­вающихся экономиках, объемы международных авиаперевозок снизились, в частности, в Азии и Европе из-за ослабления внешнеторговых потоков товаров. В то же время удешевление тарифов на авиаперевозки в результате падающих цен на нефть стимулировали рост международных пассажир­ских перевозок, которые выросли на рекордные за последние десятилетия 6,5%.

И с то ч II и к: ВТО, ЮНКТАД.

Рис. 1.2. Международный экспорт транспортных услуг в разрезе регионов мира, темп прироста в 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Отметим также, что, по данным ВТО, в 2015 г. объем оказанных ком­мерческих услуг «Транспорт» составил 875 млрд долл. США, что, однако, меньше показателей предыдущих лег. Так, в сравнении с 2005 г. доля дан­ной группы услуг сократилась на 4 процентных пунша в экспорте и на 3,5 в импорте (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Международная торговля коммерческими услугами по укрупненным группам в 2005, 2010, 2013-2015 гг.‘

¹ World Trade Statistical Review 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/ english/res e/statis e/wts2OI6 e/wts2016 e.pdf (дата обращения: 14.09.2016).

Для России участие во внешней торговле услугами и в основном актив­ное сальдо по транспортным услугам достигаются за счет выгодного гео!рафи чес кого положения и интенсивной эксплуатации транспортных средств, а не за счет конкурентоспособное ги отечественных перевозчиков. Внешнеторговый оборот услуг в 2015 г. составил 140,4 млрд долл. США, уменьшившись по сравнению с 2014 г. на 24,8%. Дефицит баланса услуг снизился на 33,3% до 36,9 млрд долл. США (рис. 1.3).

В 2014 г. основной вклад в формирование дефицита внешней торговли услугами внесло отрицательное сальдо баланса поездок, составившее 38,7 млрд долл. США.

Рис. 1.3. Соотношение основных параметров внешней торговли

Российской Федерации услугами в 2013-2015 гг. (млрд долл. США)¹

¹ Статистика внешнего сектора [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/ credit statistics/Extemai Trade in Services 2015.pdf(дата обращения: 14.09.2016).

В 2015 г. дефицит внешней торговли услугами также сформировался за счет отрицательного сальдо баланса поездок, который составил 26,5 млрд долл. США. Значительное превышение импорта над экспортом было зафик­сировано также по прочим деловым услугам (5,8 млрд долл. США), по ста­тье «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» (4,9 млрд долл. США) и телекоммуникационным, компьютерным и информацион­ным услугам (1,5 млрд долл. США).

Отмстим, что наиболее весомый профицит был получен по транспорт­ным услугам (5,0 млрд долл. США) (рис. 1.4).

В 2014 г. экспорт услуг сократился относительно показателя 2013 г. на 6,2%, или на 4,4 млрд долл. США, до 65,7 млрд долл. США. Наибольший вклад в отрицательную динамику внесли прочие деловые услуги, стои­мость которых снизилась на 9,3%, или на 3,9 млрд долл. США.

Рис. 1.4. Баланс внешней торговли услугами по видам услуг в 2015 г. (млрд долл. США)¹

Отметим, что экспорт услуг в 2015 г. сократился относительно показа­теля 2014 г. на 21,3%, или на 14,0 млрд долл. США и составил 51,7 млрд долл. США.

^[1] Статистика внешнего сектора.

На фоне уменьшения стоимостного объема практически всех видов услуг наибольший вклад в изменение экспорта внесли в абсолютном выра­жении прочие деловые услуги, стоимость которых снизилась на 4,1 млрд долл. США (на 24,7%), транспортные услуги (на 3,8 млрд долл. США, или на 18,6%) и услуги, связанные с поездками, уменьшившиеся на 3,3 млрд долл. США (на 28,0%). Импорт же услуг в 2014 г. снизился по сравнению с 2013 г. на 5,7%, или на 7,4 млрд долл. США и составил 121,0 млрд долл. США. Существенную роль сыграло уменьшение стоимости услуг по ста­тье «Поездки» (на 3,0 млрд долл. США).

Анализ результатов транспортных услуг в 2015 г. свидетельствует о том, что за счет сопоставимых объемов снижения импорта и экспорта услуг профицит баланса транспортных услуг практически нс изменился и соста­вил 5,0 млрд долл. США. Экспорт транспортных услуг в 2015 г. снизился (16,7 млрд долл. США против 20,5 млрд долл. США в 2014 г.), в том числе в страны дальнего зарубежья он составил 15,1 млрд долл. США, в СНГ - 1,7 млрд долл. США. На страны дальнего зарубежья приходилось 83,2% объема грузоперевозок, 92,4% - пассажирских перевозок и 94,5% - экс­порта вспомогательных и дополнительных услуг.

Стоимостной показатель грузовых перевозок, осуществленных в инте­ресах нерезидентов российскими компаниями, в 2015 г. снизился по срав­нению с предыдущим периодом на 0,8 млрд долл. США до 5,6 млрд долл. США. Их доля в структуре экспорта транспортных услуг выросла и в 2015 г. составила 33,7% против 31,5% в 2014 г. (рис. 1.5).

В структуре грузовых перевозок большая часть доходов от экспорта поступает от предприятий трубопроводного транспорта, что говорит о сырьевой направленности российского товарного экспорта. Также боль­шую долю в экспортных поступлениях занимают воздушный и железнодо­рожный виды транспорта (табл. 1.2).

Значимыми в этом сегменте оставались услуги предприятий воздуш­ного транспорта и предприятий, осуществляющих транспортировку тру­бопроводом. Их суммарная доля составила 57% (54% в 2014 г.). Стоимость грузовых перевозок, осуществленных российскими авиаперевозчиками, снизилась по отношению к уровню 2014 г. на 6,0% и составила 1,6 млрд долл. США. Основными потребителями услуг являлись резиденты стран дальнего зарубежья (78,1%).

Стоимость транзитных перевозок грузов по территории Россий­ской Федерации железнодорожным транспортом сократилась на 34,8% до 0,6 млрд долл. США. Поступления от грузовых перевозок морским транспортом сохранились на уровне предыдущих лет - 0,8 млрд долл.

США. В 2015 г. стоимость услуг грузового автомобильного транс­порта составила 0,8 млрд долл. США, что на 11,8% меньше показателя 2014 года.

? Пассажирские перевозки

? Грузовые перевозки

? Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги

Рис. 1.5. Динамика структуры экспорта транспортных услуг в 2013-2015 гг.'

Таблица 1.2

Структура экспорта и импорта грузовых, пассажирских и вспомогательных перевозок по видам транспорта в 2015 году, %^{[1] [2]}

Окончание т а 6 л и ц ы 1.2

Экспорт услуг по коммерческому запуску космических аппаратов, принадлежащих иностранным партнерам, составляя минимальную долю (0,2%) в структуре грузовых перевозок, снизился вдвое. Поступления от предоставленных резиден тами почтовых и курьерских услуг уменьшились в 2015 г. на 14,7% до 0,2 млрд долл. США. Их подавляющая часть при­шлась на отправителей из стран дальнего зарубежья (95,7%), среди кото­рых основными странами-импортерами являлись: Китай (47,2%), США (11,2%) и Германия (11,0%). На фоне общего сокращения экспорт почто­вых и курьерских услуг в Китай вырос в 1,8 раза по отношению к уровню 2014 г., что объяснялось продолжающимся разви тием торгово-экономиче­ских связей с этой страной.

В пассажирских перевозках наибольший объем поступлений от экс­порта обеспечивается авиационным транспортом (96%). Преобладающая часть пассажирских перевозок, произведенных российскими авиакомпа­ниями, была осуществлена для резидентов сзран дальнего зарубежья, из них 26,7% приходилось на страны ЕС. Более дешевый железнодорожный транспорт преобладает при осуществлении поездок из России в страны СНГ и обратно.

В структуре экспорта транспортных услуг удельный вес пассажирских перевозок снизился с 37,4% в 2014 г. до 28,6% в 2015 г. Доходы российских операторов от проданных на территории иностранных государств билетов составили 4,8 млрд долл. США (снижение на 37,8% относительно показа­теля предыдущего года).

Объем вспомогательных и дополнительных транспортных услуг, оказан­ных иностранным компаниям, выполняющим международные перевозки, в стоимостном выражении практически не изменился по сравнению с дан­ными предшествующего года и составил 6,3 млрд долл. США. В отчетном году поступления по этой статье составили 37,7% от совокупного экспорта транспортных услуг. Основная часть доходов (90,2%) была получена пред­приятиями, обслуживающими морские перевозки (рост составил 5,3%; стоимость услуг возросла до 4,0 млрд долл. США).

В структуре транспортных услуг, оказанных компаниями-нерезиден­тами, лидирующее положение, в отличие от экспорта, сохраняли грузовые перевозки, на их долю в 2015 г. пришлось около половины совокупного объема потребленных резидентами транспортных услуг - 5,4 млрд долл. США или 46% (рис. 1.6).

Тем не менее на фоне сокращения внешнеторговых операций стоимост­ной объем услуг по доставке российских 1рузов иностранными предприя­тиями уменьшился на 24,4% относительно показателя 2014 г.

Внешняя торговля Российской Федерации услугами в 2015 г.: статистический сборник.

Импорт услуг грузового морского транспорта в 2015 г. сократился до 2,2 млрд долл. США (2,8 млрд долл. США - в 2014 г.). Потребление услуг автотранспортных компаний-нерезидентов практически нс изменилось, оставшись на уровне 0,5 млрд долл. США. Стоимостные объемы грузовых перевозок иностранными железнодорожными предприятиями снизились на 10,0% до 0,3 млрд долл. США. Импорт услуг по позиции «космический транспорт», аналогично экспорту, составил минимальную долю совокуп­ного импорта (0,2%). В предыдущем периоде услуг по этой позиции нере­зидентами оказано не было. Платежи за предоставленные нерезидентами почтовые и курьерские услуги сократились по сравнению с 2014 г. на чет­верть, их доля в совокупном показателе импорта также невелика - 0,2%. Доля пассажирских перевозок в импорте транспортных услуг сократилась до 29,9% (32,1% в 2014 г.). Выручка иностранных транспортных компаний, осуществлявших продажу билетов на территории Российской Федерации, уменьшилась в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом на 29,3% до 3,5 млрд долл. США. Ведущую позицию в обслуживании пассажиропо­тока сохранял воздушный транспорт, удельный вес которого достиг 93,9% (92,5% в 2014 г.). Доля услуг, оказанных авиакомпаниями из стран даль­него зарубежья, в совокупном импорте пассажирских перевозок в отчетном периоде составила 92,9% (90,1% годом ранее).

При осуществлении поездок в страны СНГ предпочтения резидентов также отдавались воздушному транспорту (0,2 млрд долл. США), его доля в стоимости пассажирских перевозок, совершенных транспортными ком­паниями ближнего зарубежья, в 2015 г. составила 58,3%.

Вспомогательные и дополнительные услуги, оказанные иностранными предприятиями транспортной инфраструктуры компаниям-резидентам, уменьшились в 2015 г. на 15% до 2,9 млрд долл. США.

Таким образом, для реализации потенциала российским экспортерам услуг по-прежнему необходимо расширять круг поставляемых услуг с их ориентацией на новые и наукоемкие виды, повышать конкурентоспособ­ность традиционных услуг, в том числе транспортных и туристических, и активнее внедряться на перспективные рынки услуг, в частности, путем создания гам дочерних компаний и филиалов (так называемое коммерче­ское присутствие). Важнейшей проблемой является техническое и тех­нологическое отставание транспортной системы России по сравнению с развитыми странами. Почти во всех отраслях транспортного комплекса сохраняются тенденции старения основных фондов и их неэффективного использования. Износ основных производственных фондов по отдельным фуппам основных средств достиг 55-70% и продолжает нарастать. Россия нс готова к повсеместному применению современных технологии, в пер­вую очередь контейнерных'.

Контейнерные перевозки - относительно молодой для России вид доставки ірузов. В настоящее время уровень контейнеризации в России составляет 4-5%, что на порядок ниже, чем в Европе. Основные тенденции мирового контейнерного рынка на сегодняшний день - это полноценное возвращение контейнерных потоков к докризисным объемам; опережаю­щий росі оборога груженых контейнеров по сравнению с порожними; рост доли контейнерных перевозок. Также отмечаются рост инвестиций в кон­тейнерный бизнес, развитие контейнерных терминалов, совершенствова­ние системы логистики перевозок, оптимизация взаимодействия видов транспорта.

Основными факторами роста контейнерных перевозок в России явля­ются потребительский спрос, низкий уровень контейнеризации, а также увеличение доли экспортно-импортных операций России с другими стра­нами. Перспективным сегмен том может стать транзит грузов из с тран Ази­атско-Тихоокеанского pei иона в Европу.

Еще одной важной проблемой является недостаточный уровень конку­рентоспособное! и отечественных компаний. Для нормальною функцио­нирования рынка перевозок должны присутствовать единая национальная транспортная политика и единые правила, которые регулировали бы работу всех коммерческих предприятий, участвующих в перевозках грузов. Дол­жна также реализовываться государственная программа развития транзит­ных грузоперевозок.

В Транспортной с тратегии Российской Федерации на период до 2030 года отмечается, что качество транспортных услуг и их конкурен госпособность в мире достигли высокою уровня развития.

В сегментах транспортного рынка, услуги которых имеют спрос, кон­куренция перешагнула стадию соревнования за качество транспортных услуг; оно таран тировано. Борьба теперь носит ценовой характер. На этом фоне повышаются требования к экологичности транспорта. Для россий­ской транспортной системы такие уровни развития пока недостижимы. Необходимо стимулирование поэтапного повышения качества транспорт­ных услуг, интеграции технологий транспортного обслуживания, повы­шения конкурентоспособности перевозчиков и операторов транспортных

¹ Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена рас­поряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р. [Элек­тронный ресурс]. URI.: http://ppp-transport.ru/ppp/stiategy.·' (лата обращения: 04.09.2016). узлов. Вслед за этим можно ожидать оптимизации ценовой доступности транспортных услуг. В качестве ограничений должны выступать заданные уровни безопасности и экологичности транспорта¹.

Необходимо также отметить, что, на первый взгляд, перед Россией, кроме привлечения транзитного грузопотока, стоят и более масштабные задачи: освоение северных территорий страны, развитие отечественного промышленного производства, расширение внутреннего спроса, реализа­ция оборонных функций государства. В то же время не теряет актуально­сти необходимость углубления межстранового взаимодействия в рамках созданного ЕАЭС, а также интеграции России в мировое экономическое пространство, что во многом зависит от построения эффективных транс­портных систем^{[3] [4].}

С технической точки зрения Россия обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения как внешнеторговых, так и транзитных перевозок. Тем не менее на первое место в XXI веке выходит эффектив­ное управление уже существующими активами. В этих условиях междуна­родный транзит может рассматриваться как интеграционный инструмент и катализатор внедрения в практику российского транспортно-экспедитор­ского рынка современных принципов организационного, правового и тех­нологического взаимодействия участников в сфере мировых логистиче­ских цепей поставок'.

Для обеспечения доступности услуг транспортного комплекса необ­ходимо решение задач по строительству железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения и обновлению парка пассажирских вагонов, формированию единой авто­дорожной сети круглогодичной доступности, обеспечению роста перево­зок морским транспортом 1рузов и пассажиров на социально значимых маршрутах, развития аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внугрироссий- ские узловые и местные аэропорты); комплексное развитие транспортных узлов, включая терминально-логистические центры; обеспечение транс­портной безопасности.

1.2.